"Метінвест" залучив близько $ 350 млн за підсумками угоди щодо часткового викупу євробондів-2023 і випуску нових облігацій
"Метінвест" завершив операцію з викупу євробондів з погашенням в 2023 році на $ 440 млн із загальної суми випуску в $ 944,515 млн за рахунок розміщення двох нових випусків євробондів: з погашенням в 2029 році на $ 500 млн і з погашенням в 2025 році на EUR300 млн.
"Дебютна двовалютна пропозиція групи, що складається з траншей, деномінованих в доларах США і євро, допомогла ефективно продовжити термін погашення $ 440 млн з єврооблігацій-2023 сумою $ 944,515 мільйонів на 6,5 років, тоді як чисті надходження від угоди склали приблизно $ 350 млн", - зазначається в повідомленні компанії в п'ятницю.
Згідно з повідомленням Ірландської фондової біржі, нові папери (в доларах з купоном 7,75% річних і в євро з купоном 5,625% річних) були допущені до обігу 17 жовтня.
"Метінвест" вказав на біржі, що сумарні заявки на викуп євробондів-2023, які також випущені з купоном 7,75%, склали $ 639,886 млн.
Як повідомлялося, компанія проводила зустрічі з інвесторами в США, Великій Британії і континентальній Європі з 18 до 27 вересня. "Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і зниження ризиків рефінансування", - зазначав "Метінвест".
Ціна викупу для інвесторів, які погодилися продати єврооблігації до 30 вересня, становила 106% номіналу плюс накопичені відсотки.
Організаторами операції виступали Deutsche Bank, Natixis і UniCredit.
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до $ 408 млн. Її виручка за звітний період скоротилася на 6% - до $ 5,818 млрд, EBITDA знизилася на 33% - до $ 890 млн.
Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року, практично зберіглася на рівні кінця 2018 року - $ 2,753 млрд. При цьому обсяг коштів також практично не змінився і склав $ 279 млн, а чистий борг зберігся на рівні $ 2,474 млрд.
Графік виплат станом на кінець червня цього року передбачав виплату $ 113 млн у другому півріччі цього року, $ 202 млн - наступного року, $ 315 млн - у 2021 році (з них $ 115 млн за єврооблігаціями з купоном 7,5%), $ 114 млн - у 2022 році, $ 958 млн - в 2023 році (з них $ 945 млн за єврооблігаціями-2023). Потім виплати падають до $ 12 млн і $ 8 млн в 2024 і 2025 роках, а в 2026 році "Метінвесту" належить виплатити $ 648 млн за єврооблігаціями з купоном 8,5%.