Україна й "Укравтодор" одержали необхідні голоси власників їхніх єврооблігацій на суму близько $23 млрд щодо їх реструктуризації на раніше погоджених із комітетом кредиторів умовах, ідеться в повідомленні Міністерства фінансів України на Лондонській фондовій біржі в середу.

"У сукупності Україна та "Укравтодор" отримали та прийняли інструкції про участь у розмірі понад 97,38% від сукупної основної суми непогашених наявних облігацій із рівнями участі за серіями наявних облігацій у діапазоні від 95% до 98,87%", - наголошується в документі.

Зазначається, що письмові резолюції щодо кожної серії наявних облігацій було належним чином прийнято, і було схвалено обов'язковий обмін наявних облігацій кожної серії на нові цінні папери.

Уточнюється, що облігації в євро будуть обміняні на нові доларові єврооблігації за курсом EUR0,8959/$1.

Мінфін очікує, що розрахунки відбудуться 30 серпня, як і передбачалося.

Щодо наявних облігацій тих власників, які не взяли участь у запрошенні, торгівля ними буде зупинена в клірингових системах 28 серпня 2024 року з метою набуття чинності обов'язкового обміну.

"Україна та "Укравтодор" планують опублікувати окреме оголошення, що підтверджує сукупну основну суму нових цінних паперів, які будуть поставлені Україною на дату розрахунків", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів. Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році. Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями з погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% найближчими роками до 7,75% наприкінці терміну обігу. За добровільну участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми єврооблігацій, які обмінюються.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо було згоди 2/3 власників усіх паперів і щонайменше половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше ніж чверть власників кожного випуску.
Згідно з оголошеннями, замість наявних облігацій випускаються нові доларові облігації двома частинами. Частини A - чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2029-го, 2034 року, 2035 року і 2036 року, частини B - також чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2030-го, 2034-го, 2035-го і 2036 року.

Облігації частини B буде розподілено в однаковій пропорції всім власникам наявних єврооблігацій, які добровільно погодяться на обмін, у такому співвідношенні: з погашенням у 2030 р. - 2,185% від суми наявних облігацій, у 2034 р. - 8,165%, у 2035 р. - 6,9% і в 2036 р. - 5,75%, а сумарно - на 23%. У разі ж відмови від добровільного обміну власники наявних облігацій не отримають облігації частини В із погашенням у 2035-2036 рр.

Щодо облігацій частини А, то їх розподіл залежить від строку погашення наявних облігацій: що він ближчий, то більше утримувач отримає нових облігацій із меншим строком погашення, проте сумарно вони становитимуть 40% від суми наявних облігацій.

Зокрема, замість єврооблігацій із погашенням у 2024 р. буде видано єврооблігації частини А із погашенням у 2029 р. на 28% і з погашенням у 2034 р. на 12%, тоді як євробонди-2025 обміняють на 24% євробондів А з погашенням у 2029 р. і 16% - з погашенням у 2034 р.

Замість "найдовших" наявних єврооблігацій із погашенням у 2035 р. буде видано єврооблігації А із погашенням у 2034 р. на 6%, із погашенням у 2035 р. на 14% і з погашенням у 2036 р. на 20%.

Раніше Мінфін зазначав, що сумарно облігації А із погашенням у 2029 році буде випущено на 12,5% від загальної суми облігацій A, 2034 року - на 32,5%, 2035 року - на 30% і 2036 року - на 25%.

Щодо облігацій B, то домовленості передбачали їх випуск із погашенням 2030 року на 9,5% від суми всіх облігацій B, 2034 року - на 35,5%, 2035 року - на 30% і 2036 року - на 25%.

Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% починаючи з 2034 року і далі.

Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% із другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% із 2034 року і далі. Україна спочатку розраховувала, що зможе завершити всі переговори з утримувачами облігацій до 1 серпня, коли настає термін виплат за єврооблігаціями згідно з умовами реструктуризації 2022 року. Однак із 1 серпня уряд тимчасово запровадив мораторій на виплати за євробондами на період реструктуризації.