Интерфакс-Украина
20:58 12.05.2025

"ДТЭК Энерго" планирует ежегодно выкупать евробонды на сумму до $100 млн и просит изменений в условия их выпуска

3 мин читать
"ДТЭК Энерго" планирует ежегодно выкупать евробонды на сумму до $100 млн и просит изменений в условия их выпуска

Крупнейший частный украинский энергохолдинг "ДТЭК Энерго" обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2027 году с предложение пересмотреть существующий порядок ограниченных платежей по ним и зафиксировать обязательство компании ежегодно проводить выкуп облигаций на сумму до $100 млн.

"Группа намерена продолжать свою стратегию сокращения задолженности и предлагает включить дополнительные обязательства Эмитента по сокращению задолженности", - говорится в запросе компании на Ирландской фондовой бирже в понедельник, за согласие на который она готова заплатить 1% от номинала облигаций.

"ДТЭК Энерго" уточнило, что сейчас непогашенными являются облигации на номинальную сумму $930,91 млн при общем объеме выпуска $1 млрд 466,87 млн.

Отмечается, что несмотря на вызовы и сбои, возникшие в результате войны в Украине, группа проактивно уменьшила свой номинальный долг примерно на 47%, или $750 млн с начала войны путем сочетания полугодовой амортизации от $8 млн до $10 млн каждые шесть месяцев, выкупа облигаций в ноябре 2022 года по договору о выпуске, а также добровольных предложений о выкупе на голландском аукционе в декабре 2022 года, марте и октябре 2023 года соответственно, а также других рыночных выкупов облигаций.

"По состоянию на дату подписания Запроса о получении согласия, непогашенная задолженность Группы составляет примерно $931 млн", - сказано в документе.

Согласно ему, способность продолжать задекларированную стратегию сокращения задолженности зависит от действующих ограничений НБУ, то есть способности украинских дочерних компаний холдинга предоставлять эмитенту - DTEK Energy B.V. - иностранную валюту в необходимых объемах.

В рамках предложения держателям еврооблигаций, компания будет обязана резервировать суммы, не использованные для сокращения задолженности на заявленные $100 млн, на отдельном счете в Украине, с ограниченной возможностью использовать такие средства для краткосрочных инвестиций.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" предлагает внести изменения в свой пакет ковенантов, чтобы усилить инвестиционную привлекательность компании и улучшить ее финансовую и операционную гибкость для осуществления стратегических инвестиций, например, снятие ограничений относительно будущих бизнес-направлений и увеличение пороговых значений для требования независимой оценки и согласия держателей облигаций.

"Операционное и стратегическое видение "ДТЭК Энерго" заключается в том, чтобы продолжать поддерживать энергетическую систему Украины, производя столько электроэнергии, сколько необходимо для удовлетворения национального спроса, а также предоставляя балансировочные и другие услуги. Согласно этому видению, холдинг продолжает свою ремонтную кампанию по ремонту или замене поврежденного или устаревшего оборудования, что требует значительных капитальных вложений", - отмечается в документе.

Согласно ему, выкуп облигаций может происходить через тендерные предложения или частные выкупы, в одной или нескольких транзакциях, а в случае остатка до лимита НБУ он будет направляться на выкуп облигаций по номиналу вместе с полугодовой амортизацией $10 млн.

Заявки от владельцев облигаций принимаются до 26 мая этого года включительно.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 50% номеров первого отеля курорта GORO Mountain Resort группы ОККО на Львовщине продано за 5 мес.

Закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу с 8 августа

В Украине за I полугодие открыто и обновлено 9 гостиниц общим фондом более 1 тыс. номеров - эксперт

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется около $66,2 за баррель

Украина 1-10 августа семь раз лидировала по цене э/э на спотовом рынке в Европе и 11 раз - за последние 15 дней

НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга

ВТО улучшила прогноз мировой торговли товарами в 2025г до роста на 0,9% со спада на 0,2%

Укрзализныця планирует увеличить долю дневного скоростного движения до 30% за 3 года

Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ

Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро до эквивалента $312 млн - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА