МХП объявила о плане нового выпуска еврооблигаций и досрочном выкупе еврооблигаций-2026 на $550 млн по номиналу

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП сделала в четверг предложение выкупа своих еврооблигаций на $550 млн с погашением в апреле 2026 года и одновременно объявила о планах нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году для финансирования такого выкупа.

Как отмечается в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, выкуп будет зависеть от результатов выпуска новых еврооблигаций, от которого МХП хотела бы получить не менее $450 млн, что вместе с остатком денежных средств $100 млн было бы достаточно для полного выкупа евробондов-2026, номинальная ставка которых составляет 6,95% годовых.

Согласно предложению, цена выкупа равна номиналу плюс начисленные проценты. Предложены два срока подачи заявок – ранний, до 17:00 (по времени Нью-Йорка) 29 января, и окончательный, до 23:59 (по времени Нью-Йорка) 12 февраля 2026 года, которые отличаются сроками расчетов, но цена выкупа одинакова.

В случае успеха МХП это будет первый случай выпуска еврооблигаций эмитентом из Украины после полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года.