Київ затвердив реструктуризацію неврегульованих євробондів на $101 млн

Київська міська рада 21 листопада 2017 року затвердила реструктуризацію єврооблігацій на $101,149 млн, відповідне рішення опубліковано в газеті "Хрещатик".

Умови реструктуризації передбачають процентну ставку за євробондами не вище ніж 7,5% річних і амортизаційний механізм погашення: погашення основної суми відбуватиметься чотирма рівними траншами 15 червня 2021 року, 15 грудня 2021 року, 15 червня 2022 року, 15 грудня 2022 року.

Нарахування і виплата відсотків здійснюватимуться раз на півроку. Крім того, процентний дохід, який був нарахований протягом дії мораторію на обслуговування цінних паперів, буде капіталізований і доданий до основної суми боргу.

У рішенні Київради також зазначено, що переговори про реструктуризацію цінних паперів тривали протягом 2016-2017 рр. Нині досягнуто попередньої домовленості про завершення реструктуризації залишку місцевого боргу.

Згідно з рішенням Київради, йдеться про єврооблігації, випущені в 2005 році на $250 млн із терміном обігу до 6 листопада 2015 року та ставкою купона 8% річних. У рамках боргової операції України, проведеної в 2015 році, було реструктуризовано 59,51% єврооблігацій.

Механізм реструктуризації єврооблігацій на $250 млн передбачав, що папери, які не були реструктуризовані, залишаться непогашеними через запроваджений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Крім того, Київ у 2011 році випустив євробонди на $300 млн із терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних. Зазначені цінні папери також були включені в периметр суверенної боргової операції, за підсумками якої вдалося реструктуризувати 90,9% цінних паперів.