"Укрзалізниця" скликає 8 грудня збори власників євробондів для зміни деяких умов

 "Укрзалізниця" оголосила про скликання зборів власників єврооблігацій на $500 млн з погашенням у 2021 році для затвердження власниками відмови від умови крос-дефолту в зв'язку з реструктуризацією деякої внутрішньої заборгованості.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE), відповідні збори заплановані в Лондоні на 10:00 8 грудня 2017 року.

Зміни стосуються зобов'язань регіональних філій перед материнською структурою.

За даними "Укрзалізниці", деякі зобов'язання на загальну суму близько $311 млн наразі продовжують обслуговуватися, водночас до кінця року, можливо, знадобиться внести зміни до умов їх погашення. Йдеться про борг Львівської залізниці на $58,803 млн і $5,004 млн, Одеської залізниці на $67,809 млн і 26,514 млн грн, Придніпровської залізниці на $66,596 млн, Південно-Західної залізниці на $57,754 млн, $5,004 млн і 68,278 млн грн, Південної залізниці на $36,762 млн, $5 млн і 80,6 млн грн.

Крім того, наразі залишаються реструктурованими зобов'язання Південно-Західної залізниці на $87,25 млн і Південної залізниці на $66 млн, і "Укрзалізниця" заявляє про відсутність часу для своєчасного завершення реструктуризації.

Тримачам єврооблігацій, які підтримають пом'якшення умов цінних паперів, "Укрзалізниця" має намір виплатити $4 за кожні $1000 номіналу єврооблігацій.

Необхідний кворум становить дві або більше осіб, які володіють загалом двома третинами цінних паперів. У свою чергу для набуття чинності змін вони мають бути схвалені не менше ніж трьома чвертями голосів.

Зміни до умов цінних паперів також має схвалити Національний банк України (НБУ).

У разі відсутності кворуму 8 грудня повторні збори власників цінних паперів буде призначено на 22 грудня.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline PLC.

Єврооблігації "Укрзалізниці", разом із цінними паперами Ощадбанку й Укрексімбанку, були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктурувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року та підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% мають бути оплачені у 2019 році, 20% - у 2020 році та 20% - у 2021 році.