"ДТЕК Енерго" вирішив виплатити весь купон бондхолдерам за II кв.-2018 грошима

Найбільший український приватний енергохолдинг "ДТЕК Енерго" виплатить увесь нарахований за другий квартал процентний дохід за єврооблігаціями.

"Весь купон 10,75% річних буде виплачуватися готівкою 1 липня 2018 року", - повідомив "ДТЕК Енерго" на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE) в п'ятницю.

Як повідомлялося, вперше про повну виплату купона - за перший квартал 2018 року - компанія повідомила на початку грудня минулого року.

"ДТЕК Енерго" в рамках узгоджених з власниками єврооблігацій умов реструктуризації 29 грудня 2016 року провело обмін випущених раніше цінних паперів на новий випуск. Цінні папери на $ 750 млн c погашенням 4 квітня 2018 року і на $ 160 млн з погашенням 28 квітня 2018 року було об'єднано в єдиний випуск нових єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2024 року.

Окрім старих єврооблігацій, в нові євробонди також конвертована частина банківського боргу на суму близько $ 300 млн. У результаті загальна сума випуску нових єврооблігацій склала $ 1 млрд 275,114 млн.

Умови випуску євробондів припускають, що їх погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року 50% - згідно закінчення терміну обігу.

Ставка купона встановлена ​​на рівні 10,75% річних. При цьому емітент має право виплачувати купон в грошовій формі не в повному обсязі, а виходячи з таких ставок: в 2017-2018 роках - 5,5% річних, в 2019 році - 6,5% річних, у 2020 році - 7,5 % річних, у 2021 році - 8,5% річних, в 2022-2023 рр. - 9,5% річних, в 2024 році - 10,75% річних.

Частина купона, що залишилася, яка не виплачена в грошовій формі, капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій. Процентний дохід нараховується і виплачується щокварталу.

Радником з організації процесу реструктуризації енергохолдинг привернув Rothschild, юридичним радником - Latham & Watkins і ініціював угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня 2016 року.

"ДТЕК Енерго" (раніше - енергохолдинг "ДТЕК") створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Йому делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.