13:48 09.03.2018

МХП оголосив про рефінансування євробондів-2020 і роад-шоу нового випуску

2 хв читати
МХП оголосив про рефінансування євробондів-2020 і роад-шоу нового випуску

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запропонував тримачам єврооблігацій із терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму від $247,8 млн.

Згідно з повідомленням холдингу на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), початковий етап прийому заявок завершується 21 березня 2018 року о 17:00 за нью-йоркським часом. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номіналу (не рахуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій виплачуватиметься $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок - 23:59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року.

МХП уточнює, що нині в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $495,6 млн.

Спільними дилер-менеджерами операції є британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank та UBS.

Паралельно агрохолдинг оголосив про плани провести зустріч з інвесторами щодо можливого випуску нової серії єврооблігацій.

Деталі нового випуску в повідомленні не уточнюються.

Як повідомлялося, МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $750 млн із погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року, отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн.

Після викупу обсяг випуску в обігу скоротився до $504,8 млн.

Паралельно холдинг випустив нові єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.

Ці два випуски євробондів становлять понад 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року становив $1 млрд 157 млн.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки.

На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

"Укрнафта" у 2025 р. планує дослідити 800 кв. км за допомогою 3D-сейсмічних технологій

Запровадження США тарифів на українську сталь вплине на галузь, яка постраждала від російської агресії, – Свириденко

Запровадження США мита на імпорт сталі посилить проблеми сталеливарної галузі ЄС

"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП

ФРС не бачить необхідності поспішати з подальшим зниженням ставки - Павелл

Бізнес вдруге витратить додаткові кошти на перепрограмування облікових систем через перехід на помісячну звітність - ЄБА

Міненерго США трохи підвищило прогноз ціни Brent на 2025р - до $74,5 за барель

ПриватБанк у 2024р. збільшив чистий прибуток на 6,3% - до 41,1 млрд грн

Об'єкт газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області не працює після ранкової атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА