МХП за підсумками оферти отримав заявки на викуп 84% євробондів-2020

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) за підсумками тендера на викуп єврооблігацій з погашенням 2 квітня 2020 року одержав заявки на викуп цінних паперів на $ 416,183 млн, повідомляє агрохолдинг на сайті Лондонської фондової біржі (LSE) в понеділок.

У повідомленні уточнюється, що наразі в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $ 495,6 млн.

За даними МХП, під час початкового періоду тендера були подані заявки на $ 409,783 млн. На другому етапі - на $ 6,4 млн.

Розрахунок з власниками євробондів відбудеться 10 квітня або найближчими днями від цієї дати.

Після викупу в обігу будуть як і раніше перебувати єврооблігації на $ 79,417 млн.

Як повідомлялося, на початковому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $ 1,095 тис. за $ 1 тис. номіналу (не враховуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня, за $ 1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде виплачуватися $ 1,065 тис.

Спільними менеджерами угоди виступають британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank і UBS.

МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $ 750 млн з погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $ 245,2 млн.

Після викупу, обсяг випуску в обігу скоротився до $ 504,8 млн.

Паралельно холдинг випустив нові єврооблігації на $ 500 млн з терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.

Ці два випуски євробондів складають більше 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року складав $ 1 млрд 157 млн.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.