Fitch підтвердило довгострокові РДЕ Києва на рівні "B-", прогноз "стабільний"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Києва в іноземній і національній валютах на рівні "B-", повідомляється в прес-релізі агентства в понеділок.
Одночасно Fitch підвищило національний довгостроковий рейтинг столиці до рівня "A (ukr)" з рівня "A- (ukr)". Прогноз за рейтингами - "стабільний".
За даними Fitch, підвищення національного рейтингу відображає поліпшення кредитоспроможності Києва після обміну нереструктуризованої частини боргу на $101,15 млн за єврооблігаціями на $250 млн із погашенням у 2015 році на нові єврооблігації на $115,072 млн із погашенням у 2022 році.
Агентство присвоїло цьому випуску євробондів рейтинг "В-".
"Емітентом зазначених цінних паперів є фінансова спецюрособа міста - PBR Kyiv Finance PLC, і вони були випущені з обмеженим регресом на емітента виключно для фінансування наданого Києву кредиту. Таким чином, ці єврооблігації є прямими, безумовними, незабезпеченими і несубординованими зобов'язаннями міста і є рівними за черговістю виконання з усіма іншими його незабезпеченими і несубординованими зобов'язаннями", - зазначено в документі.
Як повідомлялося, єврооблігації Києва в 2015 році були включені до периметру боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Йшлося про два випуски єврооблігацій: десятирічних на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року та ставкою купона 8% річних і п'ятирічних на $300 млн з терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.
Києва 23 листопада 2015 року запропонувала утримувачам своїх єврооблігацій їх обмін на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. та державні деривативів. За одну єврооблігацій номінальною вартістю $1 тис. пропонувалося дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-м і 2020 рр. кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовної вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, намічено було капіталізувати і додати до основної суми нових облігацій.
Уряд України 18 грудня 2015 року в рамках реструктуризації дозволив переведення боргу Києва за єврооблігаціями-2015 на $117 млн 393,822 тис. та єврооблігаціями 2016 на $ 233 млн 671,875 тис. у державний борг.
Реструктуризацію випуску єврооблігацій-2015 підтримали 59,51% їхніх власників, а єврооблігацій 2016 - 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію за єврооблігаціями-2015 відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd., що базується в Лондоні, який володів 32% єврооблігацій-2015. Після цього, за наявною інформацією, відбулися переговори з цим кредитором.
Механізм реструктуризації єврооблігацій-2015 передбачав, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх у держпапери закінчується в 2015 році.
Києв 4 вересня 2018 завершив реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями, обмінявши єврооблігації з прибутковістю 8% і погашенням у 2015 році (єврооблігації-2015) загальною номінальною сумою $101,149 мільйонів на нові облігації з прибутковістю 7,5% і погашенням 15 грудня 2022 року.
