Україна розміщує єврооблігації на $2 млрд
Обсяг розміщення 5-річного траншу єврооблігацій України становитиме $750 млн, 10-річного - $1,25 млрд, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Отже, країна розміщує євробонди на $2 млрд.
Дохідність 5-річного траншу (він "довгий", із погашенням у лютому 2024 року) становить 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Інше джерело додало, що ставку купона за 5-річними єврооблігаціями встановлено на рівні 8,9945% річних, 10-річними - 9,75% річних.
Обсяг книги заявок становить $4,9 млрд.
Як повідомлялося, організаторами випуску євробондів України є BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan. Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $725 млн, а також на загальні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із дохідністю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням у 2019-му і 2020 роках на загальну суму $1,576 млрд.
