Інтерфакс-Україна
20:26 14.03.2019

JPMorgan викупив усі $ 350 млн дорозміщених єврооблігацій України

3 хв читати
JPMorgan викупив усі $ 350 млн дорозміщених єврооблігацій України

JPMorgan Chase & Co. безпосередньо позичив українському уряду, який відчуває брак коштів, близько $ 350 млн 12 березня, за два тижні до першого туру президентських виборів, повідомляє WSJ з посиланням на джерела, обізнані з цією угодою.

Як йдеться в матеріалі видання, банк, заявлений єдиним організатором довипуску 10-річних єврооблігацій України, самостійно викупив їх, що є відходом від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, який купив облігації з дисконтом.

Як вказує WSJ, в останні тижні українські урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі і Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку з ростом попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються і їх подорожчанням, проте інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цей ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на $ 350 млн з погашенням у 2028 році і продати їх у приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою. За їхніми даними, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,50%. Якщо JPMorgan продасть усі облігації за цією ціною, то прибуток від операції складе приблизно $ 5,7 млн, говориться в матеріалі.

Згідно з ним, фірми з Уолл-стрит час від часу робили такі угоди через так звані proprietary trading desks до фінансової кризи 2008 року, але рідко робили це потім, так як нові правила вимагають від них значного резервування за такими угодами.

Як повідомлялося, Мінфін 13 березня заявив про дорозміщення єврооблігацій з терміном обігу до листопада 2028 року на суму $ 350 млн зі ставкою купона 9,75% річних. Таким чином, загальний номінальний обсяг випуску зріс до $ 1,6 млрд. Ціна розміщення в повідомленні не вказувалася. Розрахунок з інвесторами планується 21 березня 2019 року.

За словами глави Мінфіну Оксани Маркарової, розміщення цінних паперів проходить в рамках плану зовнішніх запозичень на поточний рік. "Виконання Мінфіном державного бюджету відповідно до складеного плану є важливим елементом нормальної ритмічної роботи, коли витрати фінансуються тоді, коли заплановані, а фінансування надходить вчасно. Вчора, при наявності такої можливості, дорозмістили один з торішніх випусків", - написала вона в соцмережі Facebook 13 березня.

Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $ 2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $ 750 млн і 10-річних - на $ 1,25 млрд. Прибутковість 5-річного траншу склала 9% річних, 10-річного - 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% річних і близько 10% річних.

Організаторами випуску євробондів України виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кількість перевезених пасажирів в Україні за 7 міс.-2025 зросла на 0,4% до 7 міс.-2024

Обсяг вантажоперевезень в Україні за 7 міс.-2025 впав на 12,6% - Держстат

В Раді бізнесу підтримують законопроєкт №12439 зі сподіванням на зниження тиску правоохоронців на бізнес

Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА