Інтерфакс-Україна
17:25 24.06.2019

Fitch присвоїв рейтинг B- (EXP) очікуваному випуску облігацій "Укрзалізниці"

2 хв читати
Fitch присвоїв рейтинг B- (EXP) очікуваному випуску облігацій "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B- (EXP)" планованих облігацій Rail Capital Markets Plc для АТ "Укрзалізниця", що є участю в кредиті з орієнтовним терміном погашення в 2022-2024 рр.

"Новий випуск облігацій, що є участю в кредиті, заплановано на кінець червня - початок липня 2019 року, коли Fitch очікує присвоєння фінального рейтингу облігаціям", - наголошується в повідомлені.

Як зазначає Fitch, облігації буде випущено виключно з метою фінансування кредиту від Rail Capital Markets Plc для "Укрзалізниці". Всі надходження від кредиту компанія використає під час звичайної діяльності. Виплати з облігацій пов'язані виключно з кредитоспроможністю і фінансовим становищем "Укрзалізниці".

"Рейтинг Rail Capital Markets Plc перебуває на одному рівні з довгостроковим РДЕ "Укрзалізниця", відображаючи думки Fitch про те, що борг являє собою прямі безумовні пріоритетні незабезпечені зобов'язання "Укрзалізниці" і є рівним із черговості виконання з усіма іншими наявними і майбутніми незабезпеченими і несубординованими зобов'язаннями", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 26 червня розпочне зустрічі з інвесторами, за підсумками яких може розмістити євробонди в доларах терміном обігу три-п'ять років, повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в банківських колах.

Раніше "Укрзалізниця" в звіті за 2018 рік писала, що вважає пріоритетним варіантом рефінансування наявного суспільного боргу випуск євробондів у другому-третьому кварталі 2019 року.

У травні 2013 року держкомпанія розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline.

У 2014 році євробонди "Укрзалізниці" було включено до периметру реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року та підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% має бути оплачено в 2019 році, 20% - у 2020 році і 20% - у 2021 році.

У березні 2019 року компанія погасила першу частину єврооблігацій на $150 млн і виплатила купонний дохід за ними, отримавши кошти на ці цілі в Ощадбанку і Держагентстві інфраструктурних проектів України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Аграрії намолотили майже 15,5 млн тонн зернових з 39% площ, поки врожай на 38,8% менше на цю дату торік

Kasta у співпраці з банком "Кредит Дніпро" та Visa запустила власний банкінг

США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

KLR Bus інвестував 40 млн грн у автобусний термінал у Хмельницькому

Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА