"Нафтогаз України" розмістив 3-річні євробонди на $335 млн і 5-річні євробонди на EUR600 млн - джерело
НАК "Нафтогаз України" розмістила трирічні єврооблігації на $335 млн та п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%.
Із 8 липня компанія проводила road show п'ятирічного випуску в євро в Лондоні та Франкфурті, проте в результаті інвесторам було запропоновано і доларові боргові папери з терміном обігу три роки.
Первинний орієнтир дохідності доларових євробондів становив близько 7,75%, євробондів в євро - близько 7,5%.
Організаторами операції були Citi та Deutsche Bank.
Швидкий вихід компанії на зовнішній ринок минулого тижня анонсував голова правління НАК Андрій Коболєв. "Нафтогаз України" очікує якнайшвидшого дозволу Кабінету Міністрів для виходу на ринок єврооблігацій з метою забезпечення закупівлі газу та формування достатніх його запасів для успішних переговорів із російським "Газпромом", повідомив Коболєв.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
