20:40 19.10.2019

"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5%

2 хв читати
"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5%

"Кернел", одна з найбільших українських аграрних груп, розмістив єврооблігації на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року.

Згідно з повідомленням "Кернел" на сайті Варшавської фондової біржі (WSE), папери були продані за ціною 99.475% від номіналу.

Нові єврооблігації підвищили рейтинг "BB-" від Fitch і "B" від S & P.

Як повідомлялося, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло новим єврооблігаціям Kernel Holding S.A. остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг "BB-" з рейтингом відновлення "RR4" (50%).

"Кернел" у січні 2017 року розмістив єврооблігації на $500 млн. Термін обігу дебютних єврооблігацій "Кернела" до 31 січня 2022 року, ставка купона встановлена на рівні 8,75% річних.

"Кернел" - найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт та внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання та перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

"Кернел" завершив 2019 фінасовий рік (липень-2018 - червень-2019) з чистим прибутком $179 млн, що в 3,2 раза більше, ніж у 2018 ФР. Його виручка за цей період зросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський із часткою 39,97%. Cascade Investment Fund (Кайманови о-ви), бенефіціаром якої є екс-депутат Віталій Хомутиннік, володіє 6,59% акцій "Кернела".

 

 

Загрузка...
Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Мінекономіки проведе консультації в Брюсселі щодо обмеження ввезення м'яса птиці до ЄС цього та наступного тижня

Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю"

ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, не врахувавши попередніх домовленостей – Держпродспоживслужба

ЄБРР і ЄС погодили програму фінгарантій на EUR50 млн для збільшення інвестицій у розвиток ВДЕ в Україні та низці інших країн

Україна хоче віддати Deutsche Bahn "Укрзалізницю" в управління на 10 років - Гончарук

У Філадельфії відкрилося почесне консульство України - посольство

Зеленський у Давосі обговорив із директором-розпорядником МВФ реалізацію нової програми розширеного фінансування

Зеленський відвідав Український дім у Давосі - ОП

Зеленський провів зустріч із президентом компанії SOCAR

Суд наклав арешт на майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА