Інтерфакс-Україна
20:40 19.10.2019

"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5%

2 хв читати
"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5%

"Кернел", одна з найбільших українських аграрних груп, розмістив єврооблігації на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року.

Згідно з повідомленням "Кернел" на сайті Варшавської фондової біржі (WSE), папери були продані за ціною 99.475% від номіналу.

Нові єврооблігації підвищили рейтинг "BB-" від Fitch і "B" від S & P.

Як повідомлялося, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло новим єврооблігаціям Kernel Holding S.A. остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг "BB-" з рейтингом відновлення "RR4" (50%).

"Кернел" у січні 2017 року розмістив єврооблігації на $500 млн. Термін обігу дебютних єврооблігацій "Кернела" до 31 січня 2022 року, ставка купона встановлена на рівні 8,75% річних.

"Кернел" - найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт та внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання та перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

"Кернел" завершив 2019 фінасовий рік (липень-2018 - червень-2019) з чистим прибутком $179 млн, що в 3,2 раза більше, ніж у 2018 ФР. Його виручка за цей період зросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський із часткою 39,97%. Cascade Investment Fund (Кайманови о-ви), бенефіціаром якої є екс-депутат Віталій Хомутиннік, володіє 6,59% акцій "Кернела".

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА