Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" повідомила в п'ятницю про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на $ 200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.

Згідно з релізом, в результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $ 309 млн 192,058 тис. під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $ 45,808 млн із погашенням в кінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку "Інтерпайпу" в найближчі 10 років.

Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов'язання групи щодо кредитів на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредити сумою $ 45 млн з погашенням в кінці 2020 року.

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $ 50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання розміром $ 20 млн для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.

"Група продовжує свою діяльність, приділяючи основну увагу ключовим стратегічним ініціативам, таким як реалізація інвестиційної програми, диверсифікація своєї географічної присутності і асортименту продукції з метою зміцнення свого становища як провідного виробника труб і коліс на традиційних ринках і збільшення продажів своєї продукції на світових ринках", підкреслюється в заяві групи.

Також зазначається, що група високо цінує підтримку, надану їй усіма зацікавленими сторонами в процесі реструктуризації. Група вважає, що стійка і надійна структура капіталу була забезпечена в результаті реструктуризації і забезпечить міцну основу для майбутнього зростання бізнесу.

Як повідомлялося, термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $ 1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $ 410,53. В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $ 82 млн 105 тис. 347,92 на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації сумою $ 150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Раніше в меморандумі "Інтерпайп" пояснював, що на фінансові показники групи істотно вплинули несприятливі ринкові зміни, викликані зниженням цін на нафту та інші товари, а також геополітичні події в регіоні, що відбулися за останні роки. У період з 2012 до 2016 рр. виручка і EBITDA групи скоротилися на 71% і 85% відповідно, що призвело до зниження здатності компанії погашати борг. У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов'язання і пропустила заплановані виплати основного боргу розміром $ 106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів за позиками групи і початку процесу фінансової реструктуризації.

Як зазначала компанія, відтоді дохід і EBITDA відновилися, збільшившись в 2017 році на 59% і 158% відповідно в порівнянні з 2016 роком. У 2018 році загальний виторг групи зріс на 33,3% - до $ 1 млрд 74,2 млн, EBITDA - на 31,8%, до $ 157,6 млн, а чистий збиток скоротився на 28,5% - до $ 48 млн.

Згідно з меморандумом, пропонувалося реструктуризувати заборгованість обсягом $ 1,411 млрд у $ 400 млн. Зокрема, $ 263,2 млн боргів з електросталеплавильного комплексу "Дніпросталь" було запропоновано реструктуризувати в $ 72,6 млн, $ 125,4 млн за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в $ 45 млн, $ 725,4 млн з іншими кредитами - в $ 200,3 млн.

У документах також зазначалося, що новою холдинговою компанією "Інтерпайпу" замість Interpipe Limited стає Interpipe Holdings Plc.

"Інтерпайп" входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".