"Нафтогаз" очікує надходження $500 млн від розміщення євробондів до кінця тижня

НАК "Нафтогаз України" очікує надходження залучених від розміщення євробондів $500 млн під 7,625% річних 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Відповідно до прес-релізу НАК, піковий попит на єврооблігації компанії перевищив пропозицію в 2,9 разу. Покупцями стали інституційні інвестори зі США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки.

Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік - у травні та листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A/Reg S.

"Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів "Нафтогазу". Це є черговим підтвердженням того, що зусилля з реформування компанії та ринку газу не були марними. Завдяки їм компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дасть змогу "Нафтогазу" ефективно конкурувати на українському ринку", - зазначив глава НАК Андрій Коболєв.

Як повідомлялося, в липні 2019 року "Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро. Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%. Великим покупцем траншу в євро став ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до можливого припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року й посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.