Укрексімбанк розміщує 10-річні субординовані євробонди на $100 млн під 9,95% - джерело

Державний Укрексімбанк (Київ) розміщує 10-річні субординовані євробонди на $100 млн під 9,95% річних, повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в банківських колах.

Інше джерело уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що за облігаціями буде передбачено можливість дострокового викупу через п'ять років, операцію планується закрити наступного тижня.

Організаторами випуску є J.P.Morgan та Morgan Stanley. Безпосереднім емітентом - спеціально створена компанія (SPV) Укрексімбанку - Biz Finance PLC (Велика Британія), через яку раніше вже випускали єврооблігації банку.

Як повідомлялося, Укрексімбанк цього тижня проводить серію зустрічей з інвесторами в Європі. Road show було заплановане в Лондоні, Цюриху та Франкфурті.

Останнього разу банк виходив на борговий ринок у березні 2018 року, коли розмістив євробонди (LPN) на 4,051 млрд грн зі ставкою купона 16,5% річних і погашенням у березні 2021 року.

Нині в обігу є реструктуризовані в 2015 році три випуски кредитних нот Укрексімбанку в доларах із термінами погашення в 2022-му, 2023-му і 2024 роках. За кожним випуском передбачено амортизаційний механізм погашення.

Зокрема, за єврооблігаціями-2022, купон за якими становить 9,625%, передбачена виплата 50% основної суми 27 квітня 2019 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами.

Для єврооблігацій-2023 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2024 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, решта 50% - вісьмома рівними піврічними траншами починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2023 встановлена на рівні 7%+ ставка шестимісячного LIBOR, за євробондами-2024 - 9,75%.

Укрексімбанк, єдиним власником якого є держава, створено в 1992 році. Чистий прибуток Укрексімбанку за підсумками січня-вересня 2019 року становив 2,27 млрд грн, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року (706,24 млн грн).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (221,300 млрд грн) банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.