20:54 07.11.2019

Укрексімбанк розміщує 10-річні субординовані євробонди на $100 млн під 9,95% - джерело

2 хв читати
Укрексімбанк розміщує 10-річні субординовані євробонди на $100 млн під 9,95% - джерело

Державний Укрексімбанк (Київ) розміщує 10-річні субординовані євробонди на $100 млн під 9,95% річних, повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в банківських колах.

Інше джерело уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що за облігаціями буде передбачено можливість дострокового викупу через п'ять років, операцію планується закрити наступного тижня.

Організаторами випуску є J.P.Morgan та Morgan Stanley. Безпосереднім емітентом - спеціально створена компанія (SPV) Укрексімбанку - Biz Finance PLC (Велика Британія), через яку раніше вже випускали єврооблігації банку.

Як повідомлялося, Укрексімбанк цього тижня проводить серію зустрічей з інвесторами в Європі. Road show було заплановане в Лондоні, Цюриху та Франкфурті.

Останнього разу банк виходив на борговий ринок у березні 2018 року, коли розмістив євробонди (LPN) на 4,051 млрд грн зі ставкою купона 16,5% річних і погашенням у березні 2021 року.

Нині в обігу є реструктуризовані в 2015 році три випуски кредитних нот Укрексімбанку в доларах із термінами погашення в 2022-му, 2023-му і 2024 роках. За кожним випуском передбачено амортизаційний механізм погашення.

Зокрема, за єврооблігаціями-2022, купон за якими становить 9,625%, передбачена виплата 50% основної суми 27 квітня 2019 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами.

Для єврооблігацій-2023 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2024 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, решта 50% - вісьмома рівними піврічними траншами починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2023 встановлена на рівні 7%+ ставка шестимісячного LIBOR, за євробондами-2024 - 9,75%.

Укрексімбанк, єдиним власником якого є держава, створено в 1992 році. Чистий прибуток Укрексімбанку за підсумками січня-вересня 2019 року становив 2,27 млрд грн, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року (706,24 млн грн).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (221,300 млрд грн) банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.

Загрузка...
Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Енергоспівтовариство нагадує, що в України спливає час на ухвалення закону про НКРЕКП

Oxford Ecоnomics поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3% у 2020 році

ВР спростила процедуру передачі справ від "Укртрансгазу" новому оператору ГТС

Інвесторам в Україну варто дочекатися вирішення конфлікту між Зеленським і Коломойським - аналітик Atlantic Council

ВР у першому читанні проголосувала законопроект про продаж земель державної та комунальної власності через електронні аукціони

Гончарук доручив міністерствам та іншим органам до кінця року передати не менше ніж 500 об'єктів до ФДМ на приватизацію

Зростання ВВП України в III кв. сповільнилося до 4,2% - Держстат

ВР проголосувала у другому читанні законопроект про землі оборони

Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної е-системи у сфері будівництва

Ryanair у січні 2020 року запустить рейси з Херсона до Катовіце

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА