"Інтерпайп" погасила $98,5 млн за євробондами в рамках додумов із реструктуризації заборгованості

Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" повідомила у п'ятницю про часткове погашення - на суму $98,5 млн - за єврооблігаціями-2024 під 10,25% у рамках виконання додаткових умов, обумовлених при реструктуризації заборгованості.

Як повідомляється в прес-релізі Interpipe Holdings Plc, компанія 10 січня поточного року погасила $98,5 млн із загальної суми $309 млн 192,058 тис. За євробондами-2024 з купоном 10,25% відповідно до додаткової умови погашення своїх непогашених облігацій на основну суму разом із відсотками, нарахованими на дату погашення.

При цьому уточнюється, що решта заборгованості за облігаціями наразі становить $210 млн 692,068 тис.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" у жовтні 2019 року повідомила про завершення реструктуризації з частковим списанням наявної заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням у 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість було зменшено й оформлено новим випуском єврооблігацій на $309 млн 192,058 тис. під 10,25% з терміном погашення у 2024 році та кредитом на $45,808 млн із погашенням наприкінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку "Інтерпайпу" в найближчі 10 років. Окремо було реструктуровано з частковим списанням зобов'язання групи за кредитами на фінансування оборотного капіталу й оформлено у два нові кредити на суму $45 млн з погашенням наприкінці 2020 року.

На додачу до реструктуризації акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал у групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання розміром $20 млн для сприяння операційним показникам групи після реструктуризації.

Також повідомлялося, що термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставку збережено без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53. У результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $82 млн 105 тис. 347,92 на дату набуття чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь у реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями виплачуватимуться рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації на суму $150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Згідно з меморандумом, загалом пропонувалося реструктурувати заборгованість обсягом $1,411 млрд у $400 млн. Зокрема, $263,2 млн боргів за електросталеплавильним комплексом "Дніпросталь" було запропоновано реструктурувати в $72,6 млн, $125,4 млн за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в $45 млн, $725,4 млн за іншими кредитами - в $200,3 млн.

У документах також зазначалося, що новою холдинговою компанією "Інтерпайпу" замість Interpipe Limited стає Interpipe Holdings Plc.

"Інтерпайп" входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".