Vodafone Ukraine 28 січня розпочне road show випуску євробондів - джерело

Другий за величиною український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня розпочне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах, повідомило джерело у банківських колах агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, організаторами призначені J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital та ICBC Standard Bank.

Планується, що євробонди буде розміщено терміном на п’ять років із дворічним опціоном. Road show відбудеться в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні і завершиться 31 січня, сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, NEQSOL Holding через ТОВ Telco Solutions and Investments, підконтрольне Bakcell, минулого році підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію щодо купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна становила $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму майже $84 млн.

У квітні 2019 року ПрАТ "ВФ-Україна" випустило єврооблігації на суму EUR90 млн з купонним доходом 9,2% річних. Доходи від їх розміщення оператор планував використати переважно для придбання ліцензій LTE і частково для будівництва мережі.

Група компаній NEQSOL Holding, згідно з релізом, має більш ніж 25-річний досвід роботи в різних галузях і країнах. Її діяльність охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну і будівельну галузі у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш. Група увійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х років. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата-центру та ін.

Бізнесмен Гасанов є засновником і 100% власником групи компаній NEQSOL Holding, зокрема компаній Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E & P (UK) Limited (торговельне найменування Nobel Upstream), Bakcell ТОВ і Norm ВАТ.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні - за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком - до 1,8 млрд грн за зростання доходу на 8% - до 12,9 млрд грн. У компанії пояснюють це збільшенням витрат унаслідок активного розгортання мереж 4G і 3G.

Виручка "Vodafone Україна" за підсумками липня-вересня 2019 року становила 4,3 млрд грн, що на 29,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, чистий прибуток - 887 млн грн, а показник OIBDA збільшився на 28,9% і сягнув 2,4 млрд грн.