18:30 23.07.2020

Україна розмістила євробонди-2033 на $2 млрд під 7,25%

1 хв читати
Україна розмістила євробонди-2033 на $2 млрд під 7,25%

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на $2 млрд під 7,25% річних, повідомили "Інтерфаксу" джерела у банківських колах.

Початковий орієнтир прибутковості випуску становив приблизно 7,75%, потім він був знижений до майже 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений у діапазоні 7,25-7,35%.

Паралельно Україна викуповує обігові євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму до $750 млн. Їх можна обміняти на нові папери, відповідні заявки приймалися до четверга включно, а розрахунки намічені на 28 липня.

Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується у четвер увечері або у п'ятницю вранці.

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.

Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки глави Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.

"Новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу паперів) на євробонди України становить понад $6,3 млрд, на початку липня він був трохи вищим, але загалом зіставний - $7,5 млрд.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Ранній кінець опалювального сезону заощадить до 500 млн куб. м газу

Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

Найбільший виробник соняшникової олії Молдови зупинив два заводи й вимагає відновлення імпорту українського соняшнику

Латвійська airBaltic через три-шість місяців після відновлення польотів може розмістити в Києві п’ять власних літаків

ВВП України зріс у 2023 році на 5,3% - Держстат

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

"Запоріжкокс" продовжує капремонт коксової батареї №2 з інвестиціями в 60 млн грн, вкладення в оновлення за 2 роки перевищують 276 млн грн - СЕО

Шмигаль за результатами українсько-польських урядових консультацій: Розуміємо, як будемо рухатися

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

"Укрнафта" планує завершити ребрендинг АЗК Glusco у квітні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА