Інтерфакс-Україна
14:49 24.07.2020

Україна розміщує єврооблігації-2033 на $2 млрд під 7,253% - Мінфін

2 хв читати
Україна розміщує єврооблігації-2033 на $2 млрд під 7,253% - Мінфін

Україна оголосила про прайсинг нових 12-річних єврооблігацій із погашенням у 2033 році на суму $2 млрд, номінованих у доларах США з прибутковістю 7,253%.

"Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговими агентствами Standard & Poor’s та Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня", - йдеться у повідомленні Мінфіну в п'ятницю.

Відомство також нагадало, що частково надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му та 2022 рр. і номінальною прибутковістю 7,75% річних на загальну суму $846,15 млн.

"Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом задля зменшення ризиків рефінансування. Водночас ця транзакція доповнює наші зусилля щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності у поточних умовах", - наведено у повідомленні коментар глави Мінфіну Сергія Марченка.

Як повідомлялося, організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Це була друга за місяць спроба України викупити єврооблігації-2021 і 2022 і розмістити нові доларові євробонди. Попереднє розміщення єврооблігацій України відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок було визначено на рівні 7,3%.

Однак цю угоду було скасовано в останній момент на тлі скандальної відставки голови Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.

"Новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу паперів) на євробонди України становив понад $6,3 млрд, на початку липня він був трохи вищий, але загалом співставний - $7,5 млрд.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Темпи експорту зерна на початку 2025/26 МР у 12 разів нижчі, ніж торік

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

Ціни на пшеницю у серпні-вересні можуть досягти $230-240 за тонну

Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 4,3 раза, жнивують 9 областей

Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

Необхідно усунути правову колізію стосовно пайових внесків для будівництв, розпочатих у 2021 р., - думка

Ми у будь-якому випадку прийдемо до розкриття банківської таємниці – Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА