Інтерфакс-Україна
14:21 30.07.2020

Україна завершила розрахунки щодо випуску єврооблігацій-2033 на $2 млрд і обміну єврооблігацій-2021 і 2022 - Мінфін

2 хв читати
Україна завершила розрахунки щодо випуску єврооблігацій-2033 на $2 млрд і обміну єврооблігацій-2021 і 2022 - Мінфін

Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму $2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій із процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 і 2022 роках.

"У результаті завершення обміну, загальна сума єврооблігацій-2021 обігу становить $974,146 млн, єврооблігацій-2022 - $1 млрд 13,354 млн", - ідеться в повідомленні Мінфіну в четвер.

У релізі на Euronext Dublin, де обертаються єврооблігації України, Мінфін уточнив, що обміняв єврооблігації-2021 на суму $435,136 млн і єврооблігації-2022 на $370,338 млн із націнкою до номіналу відповідно 4,5% і 5,5%. Сумарно це становить $845,424 млн, тоді як попередньо Мінфін повідомив про $846,151 млн.

Ця транзакція дала змогу Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу, зазначається в релізі відомства.

"Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом", - наведено в ньому коментар урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.

Згідно з документом, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), гедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був із боку інвесторів зі США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій: їх частки становили 48%, 38% і 13% відповідно, уточнив Мінфін.

Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку досягла $7 млрд від понад 200 інвесторів з усього світу.

Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Нову версію Плану України для Ukraine Facility має затвердити Рада ЄС до кінця вересня - Соболев

Нацбанк оцінив зростання ВВП України в II кв.-2025 у 1,1% й очікує прискорення в III-IV кв. до 2,4% та 3,5%

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Аграрії намолотили майже 15,5 млн тонн зернових з 39% площ, поки врожай на 38,8% менше на цю дату торік

Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

Kasta у співпраці з банком "Кредит Дніпро" та Visa запустила власний банкінг

США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА