14:21 30.07.2020

Україна завершила розрахунки щодо випуску єврооблігацій-2033 на $2 млрд і обміну єврооблігацій-2021 і 2022 - Мінфін

2 хв читати
Україна завершила розрахунки щодо випуску єврооблігацій-2033 на $2 млрд і обміну єврооблігацій-2021 і 2022 - Мінфін

Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму $2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій із процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 і 2022 роках.

"У результаті завершення обміну, загальна сума єврооблігацій-2021 обігу становить $974,146 млн, єврооблігацій-2022 - $1 млрд 13,354 млн", - ідеться в повідомленні Мінфіну в четвер.

У релізі на Euronext Dublin, де обертаються єврооблігації України, Мінфін уточнив, що обміняв єврооблігації-2021 на суму $435,136 млн і єврооблігації-2022 на $370,338 млн із націнкою до номіналу відповідно 4,5% і 5,5%. Сумарно це становить $845,424 млн, тоді як попередньо Мінфін повідомив про $846,151 млн.

Ця транзакція дала змогу Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу, зазначається в релізі відомства.

"Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом", - наведено в ньому коментар урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.

Згідно з документом, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), гедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був із боку інвесторів зі США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій: їх частки становили 48%, 38% і 13% відповідно, уточнив Мінфін.

Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку досягла $7 млрд від понад 200 інвесторів з усього світу.

Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

"Енергоатом" стурбований затримкою з публікацією постанови Кабміну з перехідною моделлю ПСО

ФДМ готовий розпочати процес приватизації перших об'єктів ДП "Укрспирт"

Грошова маса в Україні в липні зросла на 3,6%

Райффайзен банк Аваль має намір збільшити виплату дивідендів за підсумками 2019 р до 4,27 млрд грн

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $ 44,87 за барель

Мінінфраструктури хоче залучати супутникові сервіси для моніторингу інфраструктури

Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6% із поліпшенням відскоку у 2021 році до 3,2% - Мінекономіки

Кабмін призначив Іващенка першим заступником, Немілостівого - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості

DCH заявляє про відсутність у АМКУ права відмовити в покупці "Мотор Січі" з китайськими партнерами та готовність іти до міжнародного суду

Інфляція в Україні в річному вимірі залишилася на рівні 2,4% після дефляції 0,6% у липні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА