"Нафтогаз України" відклав розміщення єврооблігацій

"Нафтогаз України" увечері в понеділок відклав на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку.

За його словами, відповідне повідомлення компанії було направлено інвесторам.

Раніше в понеділок повідомлялося, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Паралельно "Нафтогаз України" запропонував утримувачам євробондів у доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $ 1028,75 і 982,5 євро на $ 1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент $ 335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу було встановлено 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $ 335 млн і випуску в євро на EUR600 млн. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Викуп чинних і розміщення нових євробондів, дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".

НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.

Однак уже в 2019 році "Нафтогаз" зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді - 7-річні євробонди на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%.