Інтерфакс-Україна
16:53 27.10.2020

Укрексімбанк запропонував викупити до $300 млн євробондів-2022 і 2025

2 хв читати
Укрексімбанк запропонував викупити до $300 млн євробондів-2022 і 2025

Державний Укрексімбанк запропонував викупити свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму до $300 млн за рахунок наявних грошових коштів, йдеться в повідомленні Biz Finance Plc, через яку було випущено євробонди, на Ірландській фондовій біржі.

"Позичальник... наразі прагне оптимізувати свій портфель зобов'язань і знизити вартість свого боргу", - пояснюється в оферті.

Облігації, викуплені позичальником відповідно до пропозицій, будуть анульовані і не будуть повторно випущені або перепродані.

Укрексімбанк нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $249,633 млн із купоном 9,625% та єврооблігації-2025 номінальним обсягом $599,3 млн із купоном 9,75%.

Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігацій-2025 намічено викупити на суму до $200 млн, і їх придбанню надано більший пріоритет, ніж єврооблігациям-2022, обсяг викупу яких обмежено $100 млн.

Єврооблігації-2025 за умови раннього пред'явлення до 6 листопада включно викуповують за ціною 104,5% від номіналу, єврооблігації-2022- за 103,75% від номіналу, премія за ранній викуп становить 3 процентні пункти.

Водночас в оферті зазначено, що Укрексімбанк залишає за собою право збільшити і загальну суму викупу, і суму викупу кожного випуску облігацій.

Інформацію про результати раннього пред'явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада і розрахуватися за ними 10 листопада.

Дилер-менеджером операції є Goldman Sachs International.

Укрексімбанк створено в 1992 році, єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (235,375 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності університетів Миколаївщини - Свириденко

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн зернових з 55% площ, поки врожай на 12,8% менше аніж на цю дату торік

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА