Трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" повідомила про рішення здійснити чергове часткове погашення (викуп) євробондів-2024 - цього разу на суму $ 74 млн 819,93 тис.

Як повідомляється в біржовому повідомленні Interpipe Holdings Plc у п'ятницю, викуп намічено провести до 29 грудня цього року.

Генеральний директор Фаді Храйбе на конференції цього тижня повідомив, що компанія має намір продовжувати викуп своїх євробондів-2024. "Також розглядаються різні інструменти залучення фінансування для фінансування Capex: випуск єврооблігацій, залучення проектного фінансування і залучення банківського фінансування", - сказав він.

Одночасно Храйбе наголосив, що "немає жодних негайних рішень щодо (нових - ІФ) єврооблігацій".

"Інтерпайп" у жовтні 2019 року повідомив про завершення реструктуризації з частковим списанням наявної заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на $ 200 млн з купоном 10,25% і погашенням у 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $ 309 млн 192,058 тис. Під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $ 45,808 млн із погашенням у кінці 2020 року.

Термін погашення існуючих нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації на суму $ 150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

У результаті серії погашень у 2020 році, остання з яких була в жовтні на $ 32,4 млн, їх обсяг скоротився до $ 81 млн 292,058 тис.

ТКК "Інтерпайп" у січні-вересні поточного року отримала $ 162,46 млн чистого прибутку, тоді як завершила аналогічний період минулого року з чистим збитком розміром $ 60,71 млн.

EBITDA компанії за 9 місяців склала $ 216,394 млн, що на 8% перевищує показник за аналогічний період минулого року, виручка знизилася на 23% - до $ 660 млн, капінвестиції - на 34%, до $ 27 млн. Чистий борг компанії досяг мінімального рівня в $ 12 млн з коефіцієнтом чистого левериджу (чистий борг до EBITDA), зниженням практично до нуля (0,05x).

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2019 "Інтерпайп" реалізував 823 тис. тонн готової продукції, зокрема - 202 тис. тонн залізничної продукції. Продажі залізничних продуктів здійснюються під брендом KLW. У "Інтерпайпі" працюють 11 тис. співробітників.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.