Інтерфакс-Україна
22:13 30.04.2021

Україна завершила розміщення 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд

2 хв читати
Україна завершила розміщення 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд

Україна в п'ятницю оголосила про успішне розміщення своїх нових єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення у 2029 році і ставкою 6,875% річних.

"Кошти переведені на рахунок Державного казначейства України і будуть використані на загальні бюджетні цілі", - наголошується в повідомленні Мінфіну.

Згідно з ним, облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі, раніше подібні папери торгувалися на Ірландській біржі.

Мінфін зазначає, що під час розміщення отримав заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів. У базі інвесторів нового випуску переважали керуючі активами, на частку яких доводилося 84% випущених паперів, за якими слідують гедж-фонди (9%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (2%).

Інвестори із Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій - 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і J.P. Morgan виступили спільними букранерами.

Уповноважений уряду з управління державним боргом Юрій Буца зазначив у повідомленні, що, незважаючи на повернення до траєкторії бюджетної консолідації, потреби України у фінансуванні все ще високі порівняно з попередніми роками. За його словами, в рамках стратегії Мінфіну управління боргом було прийнято рішення покрити більшу частину цих потреб за рахунок місцевого ринку і в національній валюті.

"Успішно реалізувавши цю стратегію в першому кварталі, ми повернулися на міжнародні ринки капіталу після їх стабілізації, щоб покрити частину наших потреб в іноземній валюті цього року", - зазначив він.

На його думку, на успіху розміщення позначилося обачна фіскальна та грошово-кредитна політика України і активна взаємодія зі спільнотою інвесторів.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 10,7% фінансування Мінспорту

Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

ПриватБанк виставить на продаж стадіон "Металург" та тренувальну базу у Дніпрі

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

"Укрпошта" за базовим прогнозом буде прибутковою у 2025-2028рр – компанія

Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р

НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА