Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках проведеного тендера з викупу до $250 млн основної суми боргу своїх єврооблігацій із погашенням у 2026 році, які нині перебувають в обігу на ринку загальним номіналом $647,661 млн, прийняла до викупу облігації на загальну суму $142,479 млн.

Як зазначено в біржовому повідомленні холдингової компанії Metinvest BV у четвер, облігації викуповуватимуть за ціною $1 149 за кожні $1000 номіналу облігацій.

Розрахунки за облігаціями очікуються 20 серпня 2021 року або близько цієї дати.

Водночас після викупу в обігу залишаться облігації-2026 на загальну суму $505,182 млн.

Як повідомлялося, "Метінвест" 9 серпня поточного року оголосив про проведення тендера з викупу до $250 млн основної суми боргу своїх єврооблігацій із погашенням у 2026 році, які зараз перебувають в обігу на ринку загальним номіналом $647,661 млн. Облігації купують за готівку. Раніше повідомлялося, що мінімальна ціна викупу - $1140 за кожні $1000 номіналу облігацій.

"Основна причина пропозиції полягає в тому, щоб проактивно управляти термінами погашення боргового портфеля компанії, скоротити загальний борг, а також знизити його вартість", - уточнювали тоді агентству "Інтерфакс-Україна" в "Метінвесті".

Термін пропозиції (оферти) щодо купівлі облігацій закінчився о 16:00 18 серпня.

Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року було випущено у квітні 2018 року із купоном 8,5%. Нині вони котируються за курсом близько 113% номіналу, що відповідає прибутковості близько 5,3% річних.

Як повідомлялося, "Метінвест" за підсумками оголошеного 17 червня цього року тендера викупив свої єврооблігації з погашенням у 2023 році і купонною ставкою 7,75% на загальну номінальну суму $115,903 млн за заявленого максимального обсягу викупу до $150 млн. Було задоволено всі подані заявки, а в обігу залишилися облігації загальним номіналом $195,335 млн. Ціна викупу становила $1073 за кожні $1000 номіналу облігацій.

У вересні минулого року "Метінвест" оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій із погашенням у 2021-му і 2023 роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $320 млн за умови, що сума основної заборгованості за облігаціями 2023 року залишиться вище за $300 млн після цієї операції. Нові семирічні єврооблігації на $333 млн було випущено під 7,95% з фіксованою ставкою купона 7,65% річних.

Участь у тендері з викупу та обміну взяли власники облігацій-2021 на $104 млн (або 90,3%), усі заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $235 млн (або 46,7%), з яких "Метінвест" після застосування коефіцієнта надлишкової пропозиції прийняв $193 млн.

Крім того, компанія з кінця минулого року в кілька заходів достроково погасила $263 млн заборгованості з передекспортного фінансування.

"Метінвест" у 2020 році збільшив чистий прибуток на 54% - до $526 млн, EBITDA - на 82%, до $2,204 млрд за скорочення виручки на 3% - до $10,453 млрд.

Виручка компанії в січні-березні поточного року зросла на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3,624 млрд, а EBITDA - у 3,9 раза, до $1,462 млрд.

Загальна заборгованість "Метінвеста" за підсумками травня цього року знизилася до $2,925 млрд із $2,937 млрд на початок року, а обсяг коштів зріс до $1,239 млрд із $ 826 млн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що розташовані в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".