Підсумки пропозиції України про відтермінування виплат за євробондами та ВВП-варантам будуть відомі 10 серпня

Оголошення про результати зробленого Україною запиту згоди власникам її єврооблігацій про відтермінування виплат на два роки та власникам ВВП-варантів про зміну їхніх умов заплановано на 10 серпня, зазначено в біржовому повідомленні.

Згідно з ним, щодо ВВП-варантів їхні власники мають визначитися з приводу голосування до вечора 5 серпня включно, а щодо єврооблігацій – до вечора 9 серпня.

В інформації про результати Україна оголосить які серії євробондів і в якому обсязі будуть включені в угоду (для позитивного рішення необхідна згода власників, щонайменше, 2/3 серій облігацій, що беруть участь в угоді, і, мінімум, половини кожної включеної до неї серії), виконано або скасовано перехресну умову про наявність згоди як щодо євробондів, так і щодо ВВП-варантів.

У повідомленні щодо ВВП-варантів також йдеться про те, що учасники угоди отримають винагороду у розмірі 5% від їхньої умовної вартості плюс нараховані на цю суму відсотки за ставкою 7,75% річних до дати її виплати 1 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості. Після закінчення цього терміну відсотки можуть бути виплачені одразу або капіталізовані.

Щодо ВВП-варантів запропоновано добровільно відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно надати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. З урахуванням продовження термін обігу ВВП-варантів на рік останнім звітним роком є 2039, а кінцевою датою – дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Уряд пропонує, щоб виплата за ВВП-варанти, що припадає на 31 травня 2023 року і оцінюється приблизно в $100 млн, була відтермінована до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Також міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів пристати на пропозицію України від прострочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У строк до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року – на $750 млн.

Виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій за два роки становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Після появи офіційної пропозиції 20 липня єврооблігації України навіть трохи подорожчали, за винятком найкоротших випусків, і зараз котируються по 18-19,3% від номіналу з погашенням у 2024-2033 рр., у 2023 році – по 22,8% та у 2024 - 33,4%.

Котирування ВВП-варантів у середу зросли на 0,7 процентного пункту – до 23,7% від умовної вартості.