Держателі випуску євробондів-2024 "Нафтогазу" схвалили відтермінування виплат, а євробондів-2026 – ні

Держателі випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" схвалили пропозицію про відтермінування виплат, тоді як власники євробондів-2026 – не схвалили, йдеться в біржовому повідомленні їхнього емітента Kondor Finance plc у середу ввечері.

Зокрема, кворум за випуском-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів.

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів.

"Нафтогаз" розгляне подальші кроки щодо облігацій 2022 та 2026 років разом із Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024-му. Сума відсотків, що відтерміновується протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

"Ми вдячні інвесторам, що вони з розумінням поставилися до ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна. Рішення про відтермінування - важливий крок назустріч, який ми цінуємо", - зазначив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціям-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а український уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії за двома із трьох випусків євробондів.

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

17 серпня "Нафтогазу" не вдалося отримати згоду на дворічне відтермінування виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій (2022, 2024 та 2026).

Нині на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.