Мережа Winetime випускає дебютні облігації на 400 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) 6 листопада зареєструвала дебютний випуск відсоткових незабезпечених облігацій серії "А" ТОВ "ТС Плюс" (Київ) - мережі гастромаркетів Winetime, підконтрольної ПрАТ "Аснова Холдинг".

Згідно з реєстром НКЦПФР, загалом випущено 4 тис. облігацій номіналом 100 тис. кожна на загальну номінальну суму 400 млн грн.

Інформація про інші умови випуску наразі відсутня.

Згідно зі звітом ТОВ "ТС Плюс" за 2022 рік та інформацією на сайті компанії, у неї три основні напрями: ритейл - мережа з 35 гастромаркетів Winetime загальною площею понад 9 тис. кв. м у 15 регіонах, яка розвивається з 2010 року, та інтернет-магазин, алкогольна дистрибуція в 9 регіонах і здача в оренду власних приміщень у Києві.

Виторг компанії 2022 року скоротився на 8,6% - до 1 млрд 304,83 млн грн, тоді як чистий прибуток зріс у 5,6 раза - до 40,79 млн грн.

Зокрема, роздріб приніс 901,20 млн грн доходів (роком раніше 1 млрд 46,28 млн грн), оптова торгівля - 366,69 млн грн (328,66 млн грн).

Зазначається, що в роздрібному сегменті в перші місяці війни продаж впав у середньому на 30%, проте до кінця року повернулися на довоєнний рівень, тоді як у дистрибуції просідання продажу в роздрібному сегменті було компенсовано їхнім збільшенням у мережах, де вони навіть перевищили довоєнний рівень на 20%. У "ХоРеКа" продаж у квітні 2002 року впав на 20-30%, йдеться в документі.

У ньому зазначалося, що однією з найважливіших проблем, що постають перед підприємством, є проблема фінансування господарської діяльності, розв'язати яку заплановано за рахунок побудови оптимальної структури джерел фінансування та пошуку шляхів оптимального залучення капіталу. Дефіцит поточної ліквідності компанія оцінювала на кінець минулого року в 83,71 млн грн.

Зазначалося також, що внаслідок війни було знищено і списано обладнання на 3,02 млн грн у магазині в Запоріжжі та на 0,38 млн грн у магазині в Стоянці під Києвом, а товарів у цих магазинах - відповідно на 3,80 млн грн і 9,31 млн грн. На 30 червня цього року вартість чистих активів становила 172,93 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ "ТС Плюс" виступали члени наглядової ради "Аснова Холдинг" Олег Баришевський, Анатолій Строган і Максим Сафонов - по 20,7261%.

Підприємство обслуговується в банках ПриватБанк, Креді Агріколь Банк, Райффайзен Банк, Банк "Восток" і ПУМБ, а основний короткостроковий борг був перед Креді Агріколь Банк - 259,31 млн грн за кредитом під 22% річних.