"Киевстар" успешно проводит роадшоу и надеется на листинг на NASDAQ в этом году - основатель VEON
Интерес к роадшоу "Киевстара", которое сейчас проводит крупнейший украинский оператор связи и его материнская компания VEON, оказался в несколько раз больше, чем ожидалось, сообщил глава правления и основатель VEON Оги К. Фабела ІІ в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
"Мы провели десятки встреч с инвесторами, чтобы рассказать историю "Киевстар", и этих встреч было гораздо больше, чем мы изначально планировали... Есть много инвесторов, которые верят и хотят быть частью этого, потому что они видят прибыль и их привлекает защита полной прозрачности публичного листинга", - сказал он.
Фабела не согласился с мнением, что интерес инвесторов к Украине в последнее время снизился из-за затянувшейся войны.
"Наш опыт свидетельствует об огромном интересе и энтузиазме... Мы видим большой интерес к изучению возможностей со стороны инвесторов, которые понимают ситуацию: они хотят инвестировать в Украину не только потому, чтобы помочь, но и потому, что видят для себя бизнес-перспективы", - отметил основатель VEON.
СЕО "Киевстара" Александр Комаров подчеркнул, что компания раскрывает все риски безопасности, но почти три с половиной года войны доказали устойчивость команды, бизнеса и в целом Украины.
"История "Киевстар" является очень успешной. И мы хотим быть примером для других, что во времена войны все еще можно вести прибыльный бизнес, не только в нашем секторе, но и во многих других секторах, таких как энергетика, строительство, оборонные технологии - есть множество возможностей для успешных инвестиций... Мы говорим миру: посмотрите на чрезвычайную природу того, что можно сделать в Украине. И все это во время войны, поэтому представьте, какие бы были удивительные возможности в мирное время, когда экономика была бы более оживленной", - заявил Фабела.
Он уточнил, что на пути к листингу "Киевстара" на NASDAQ осталось получить согласование Комиссии по ценным бумагам США (SEC), которая проверяет все предоставленные документы, роадшоу и процесс встреч с акционерами.
"Все идет по графику, и в конце этого года мы должны быть готовы к завершению процесса подготовки к листингу... Опосредованный листинг "Киевстар", который, как мы надеемся, состоится в этом году, - это возможность показать миру, что в Украине можно вести легальный и прибыльный бизнес", - подытожил глава правления VEON.
Как сообщалось, в январе 2025 года VEON объявил о подписании протокола о намерениях осуществить размещение части акций "Киевстара" на фондовой бирже NASDAQ. В середине марта было подписано соглашение об объединении бизнеса (Business Combination Agreement, BCA) со специализированной компанией по приобретению активов (SPAC) Cohen Circle, акции которой котируются на NASDAQ, для опосредованного листинга "Киевстара" на бирже.
Материнской компанией "Киевстар" станет Kyivstar Group Ltd, которую на NASDAQ зарегистрируют под тикером "KYIV" вместо текущего тикера Cohen Circle (CIRR). VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group. На момент закрытия сделки стоимость "Киевстара" оценивалась в $2,21 млрд.
В середине июля VEON и Cohen Circle объявили о подписании соглашений о невыкупе (NRAs) на общую сумму около $52,3 млн с аккредитованными институциональными инвесторами, среди которых Helikon и Clearline. Тогда отмечалось, что листинг ожидается в III квартале этого года.
"Киевстар" по состоянию на март 2025 года обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. и задекларировала инвестиции в новые телеком-технологии в течение 2023-2027 гг. в $1 млрд.
VEON предоставляет конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов в шести странах, где проживает более 7% населения мира.
