Київ. 12 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Міністерство фінансів вітає успішне завершення переговорів між державним Ощадбанком і його спеціальним комітетом кредиторів із перепрофілювання двох випусків єврооблігацій з погашенням в 2016 і 2018 роках і субординованого кредиту з погашенням в 2017 році на загальну суму $1,3 млрд.

"Результати переговорів повністю відповідають завданням програми, підтримуваної МВФ", - зазначено в повідомленні.

Мінфін наголошує, що вони також демонструють прихильність України до спільного пошуку взаємовигідного рішення у рамках переговорів про реструктуризацію боргу.

Відомство не уточнює умов, про які домовився Ощадбанк з комітетом кредиторів, але вказує, що воно дозволить Україні заощадити в 2015-18 роках $1,3 млрд виплат.

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження переговорів з тримачами боргових зобов'язань інших інструментів, що входять у периметр боргової операції. Міністерство фінансів наголошує, що для реструктуризації суверенного боргу необхідно також зменшити рівень боргу і його обслуговування для задоволення трьох погоджених з МВФ завдань", - зазначено в повідомленні.

Раніше Ощадбанк уточнював, що йдеться про єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 року на $700 млн з купоном 8,25% річних і з погашенням 20 березня 2018 року на $500 млн з купоном 8,875% річних, а також про кредит на $100 млн, залучений через RBS як агента, з погашенням 19 січня 2017 року і ставкою Libor+5%. Виплата купона за єврооблігаціями здійснюється раз на півроку.

Як повідомлялося, після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17, 5 млрд Мінфін з 13 березня почав консультації з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу приблизно на $23 млрд, щоб заощадити виплати в період дії програми на $15,3 млрд. До периметру реструктуризації були також включені зобов'язання Ощадбанку, Укрексімбанку і "Укрзалізниці".

Україна залучила як фінансового радника Lazard Freres SAS, юридичного, - White&Case, зобов'язавши держбанки і "Укрзалізницю" також працювати з ними.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що для виконання завдань програми МВФ необхідно буде не лише відстрочити погашення зовнішнього боргу, але і списати частину його номіналу і знизити відсотки, за винятком єврооблігацій держбанків і "Укрзалізниці".

Укрексімбанк, у якого наставав термін погашення єврооблігацій, почав переговори з кредиторами раніше. В результаті спецкомітет тримачів 30% його єврооблігацій підтримав реструктуризацію цінних паперів. Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $750 з погашенням 27 липня 2015 року відповідно до пропозиції банку, оприлюдненої 20 квітня. Згідно з нею, термін обігу цінних паперів подовжується на сім років. При цьому за ними передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.

Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку - на $125 млн з погашенням 9 лютого 2016 року і на $600 млн з погашенням 22 січня 2018 року. Як і у попередньому випадку, за обома випусками передбачений амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, 50% решти - вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставка шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячної LIBOR, за євробондами-2018 - до 9,75% з 8,75% річних.

Найближчим часом Укрексімбанк має намір звернутися до всіх тримачів єврооблігацій з пропозицією про схвалення цих умов.