ПриватБанк виконав програму рекапіталізації в результаті реструктуризації нот на $220 млн

Найбільший український банк ПриватБанк (Дніпропетровськ) збільшив регулятивний капітал на $220 млн і виконав програму рекапіталізації в результаті завершення операції на міжнародних ринках за продовження субординованого боргу, повідомляється в прес-релізі фінустанови.

"Завершення операції дозволило ПриватБанку наростити капіталізацію і збільшити показники адекватності капіталу до 11,87% за встановленого НБУ мінімального рівня достатності капіталу в 10%", - наголошується в документі.

За словами голови Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтарєвої, які наводить прес-служба фінустанови, таким чином банк виконав всю програму рекапіталізації, яка була узгоджена з НБУ.

"Більше того, можу сказати, що стрес-тестування потрібно було внести 8,2 млрд грн. І банк виконав цю програму", - наголосила вона.

Як повідомлялося, спільні збори власників нот участі в позиці (loan participation notes, LPN) Приватбанку (Дніпропетровськ) на $150 млн і акціонера банку, який викупив додаткову емісію нот на $70 млн, 11 листопада схвалив реструктуризацію цінних паперів.

При цьому кількість цінних паперів, які взяли участь у голосуванні, становила 94,46% сумарного випуску. Угоду підтримали власники 98,26% цінних паперів, вартість яких становить 98,85% суми випуску. Власник 1,74% цінних паперів вартістю 1,15% випуску проголосував проти угоди.

Завершення операції (розподіл єврооблігацій серед власників - ІФ) очікується 16 листопада або в наступні дні.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня 2015 року збори власників єврооблігацій Приватбанку на $200 млн з погашенням 23 вересня 2015 року підтримала продовження строку погашення до січня 2018 року.

Згідно з ним, процентну ставку за облігаціями буде підвищено з 9,375% до 10,25% річних.

Як уточнює емітент, власники облігацій підтримали пропозицію від 21 серпня цього року. Згідно з ним , термін погашення єврооблігацій-2015 відсувається на 15 січня 2016 року, однак у разі успіху реструктуризації іншого випуску єврооблігацій Приватбанку на $150 млн з погашенням 9 лютого 2016 року в термін до 5 січня наступного року, кінцевий термін погашення єврооблігацій-2015 відсувається ще далі - до 23 січня 2018 року.

Новий графік погашення єврооблігацій-2015 передбачає виплату 20% основної суми боргу 23 серпня 2016 року і 23 лютого 2017 року і на 15% - раз на півроку в подальший період до 23 січня 2018 року.

ПриватБанк заснований в 1992 році. Станом на 7 липня 2015 року його найбільшими акціонерами є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з частками по 45,3182%.

Згідно з даними Нацбанку України (НБУ), на 1 жовтня 2015 року за розміром загальних активів (241,809 млрд грн) банк був найбільшим серед 123 банків країни.