"Укрзалізниця" 17 лютого скликає збори тримачів євробондів на $500 млн для реструктуризації цінних паперів

ПАТ "Укрзалізниця" 17 лютого скликає збори тримачів єврооблігацій на $500 млн із процентною ставкою 9,5% і погашенням у 2018 році щодо реструктуризації цінних паперів, повідомив емітент на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE).

Необхідний кворум становить дві або більше осіб, що володіють загалом двома третіми цінних паперів. У свою чергу для набуття чинності змін вони мають бути схвалені не менш ніж трьома четвертими голосів.

У разі відсутності кворуму 17 лютого повторні збори тримачів цінних паперів буде призначено на 3 березня 2016 року.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 9 грудня 2015 року повідомила, що під час переговорів із групою компаній з управління активами у складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners, L. P., які створили Ad Hoc комітет, було досягнуто домовленості щодо умов реструктуризації зазначених єврооблігацій. У результаті буде підвищено ставку купона з 9,5% до 9,875% (діятиме з 21 листопада 2015 року); продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

Передбачається також зміна структури амортизації, відповідно до якої погашення відбуватиметься таким чином: 60% непогашеної основної суми боргу виплачується в 2019 році: 30% - 15 березня 2019 року і 30% - 15 вересня 2019 року; 20% непогашеної основної суми боргу виплачується в 2020 році: 10% - 15 березня 2020 року і 10% - 15 вересня 2020 року; 20% непогашеної основної суми боргу виплачується у 2021 році: 10% - 15 березня 2021 року і 10% - 15 вересня 2021 року.

Окрім цього, передбачається зміна дат сплати відсотків на 15 березня і 15 вересня (перший період нарахування відсотків після завершення репрофілювания (тобто, період із 21 листопада 2015 року по 15 березня 2016 року) буде коротким періодом нарахування відсотків).