Найбільший український приватний енергохолдинг ДТЕК заявляє про неможливість найближчим часом повністю оплачувати купони за єврооблігаціями на $910 млн з погашенням у 2018 році та ініціює угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня цього року.

"Мета - дозволити компанії створити стабільну платформу на період, протягом якого вона прагне вести переговори зі своїми кредиторами і завершити повномасштабну реструктуризацію структури капіталу", - говориться в біржовому повідомленні ДПЕК в п'ятницю.

Збори тримачів єврооблігацій щодо введення мораторію заплановано на 25 квітня. Вони відбудуться за наявності відповідної санкції суду Англії і Уельсу, засідання якого заплановане 8 квітня 2016 року.

Щоб мораторій набув чинності, потрібна згода тримачів не менше 75% цінних паперів. Як компенсація за згоду тримачам запропонована комісія у розмірі 0,25% номіналу паперів.

Впродовж дії мораторію компанія зобов'язується виплачувати кредиторам 10% нарахованих в цей період відсотків, або вище від вказаної норми за наявності надмірних вільних коштів.

Усі нараховані та неоплачені в період мораторію відсотки будуть капіталізовані.

Відповідно до прес-релізу енергохолдингу, "ДТЕК Енерго" запропонував іноземним кредиторам і утримувачам євробондів план довгострокової реструктуризації. На підставі отриманих пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розроблений документ, який врахує інтереси компанії і партнерів.

У зв'язку з цим компанія ініціювала отримання stand still з боку власників єврооблігацій на період до шести місяців. Підписання аналогічного документа узгоджується з іншими кредиторами.

"Ми продовжуємо роботу і діалог з іноземними кредиторами, спрямовані на збалансування фінансових можливостей компанії з обслуговування кредитів. Ми сподіваємося протягом шести місяців дійти згоди щодо умов довгострокової реструктуризації кредитного портфеля, яке буде прийнятним для всіх сторін", - наводяться в повідомленні слова керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова.

У прес-службі нагадують, що в першому півріччі 2015 року компанія виробила обмін єврооблігацій в розмірі $ 200 млн на нові папери на суму $ 160 млн з терміном погашення в березні 2018 року. У другому півріччі 2015 року для організації процесу із реструктуризації боргових зобов'язань ДТЕК найняв фінансового радника Rothschild і юридичного консультанта Latham&Watkins.

Як повідомлялося, ДТЕК на початку грудня 2015 року оголосив власникам своїх єврооблігацій, що планує запропонувати їм реструктуризувати ці зобов'язання у першому кварталі 2016 року. Для спрощення процесу реструктуризації група закликала власників провести спільні консультації з метою формування комітету кредиторів, який би призначив фінансового радника і, в разі необхідності, вступив би в контакт з фінансовим консультантом ДТЕК - Rothschild.

Раніше, на початку жовтня 2015 року, холдингова компанія групи "ДТЕК" - DTEK Energy B.V. (Нідерланди), повідомила про збір реєстру власників єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу до 2018 року в рамках проведеного стратегічного перегляду структури капіталу. Менеджером зі збору реєстру була призначена міжнародна група Orient Capital.

ДТЕК 30 березня повідомив про намір найближчим часом оголосити пропозицію про реструктуризацію єврооблігацій на $750 млн зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року і єврооблігацій на $160 млн зі ставкою 10,375% і погашенням 28 березня 2018 року і до цього часу відмовилася від виплати купона за останніми з них. Компанія відзначала, що купон буде виплачений відповідно до умов пропозиції про реструктуризацію.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) збільшила на березень 2016 тариф на продану в ОРЕ електроенергію для ТОВ "ДТЕК Східенерго" на 1% - до 1022,99 грн/МВт-год, для ПАТ "ДТЕК Західенерго"- на 16%, до 986,16 грн/МВт-год, для ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"- на 24,9%, до 1113,7 грн/МВт-год.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Чистий консолідований збиток DTEK Energy в 2015 році становив 37,399 млрд грн, що на 90,3% перевищує збиток за 2014 рік. Дохід групи збільшився на 1,8% - до 93,622 млрд грн, а EBITDA впала на 66% - до 4,087 млрд грн.