Україна в 2018 р. планує розмістити євробонди на $3 млрд

Україна в 2018 році має намір розмістити 10-15-річні єврооблігації на загальну суму 90,3 млрд грн, або на $3 млрд, з урахуванням закладеного в проекті закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прогнозу курсу гривні до кінця наступного року на рівні 30,1 грн/$1.

Відповідна сума приведена в додатку до проекту закону, оприлюдненому на веб-сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, в рамках фінансування загального фонду державного бюджету також планується залучення 903 млн грн ($30 млн) у Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в 2018 році планує державні запозичення в рамках фінансування загального фонду державного бюджету обсягом 214,961 млрд грн, зокрема зовнішні - 91,2 млрд грн.

18 вересня Україна закрила книгу заявок на купівлю 15-річних єврооблігацій на суму $3 млрд. Цінні папери розміщені з прибутковістю 7,375% річних.

Нова угода стала першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді було продано 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних.

У 2014-2016 рр. Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні запозичати за рекордно низькими ставками. Наприклад, в 2016 році прибутковість євробондів України становила загалом 1,471%.

У 2015 році була проведена реструктуризація 13 випусків євробондів країни на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд. Інвестори погодилися на перенесення виплат на чотири роки, а також на обмін 20% номінальної вартості цінних паперів на ВВП-варранти. Ставка купона всіх реструктурованих випусків була встановлена на рівні 7,75% річних.

Згоди не було отримано лише за євробондами на $3 млрд з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викуплених Росією на кошти Фонду національного добробуту наприкінці 2013 року.

Сторони наразі судяться в Лондонському суді. Високий суд Лондона 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд позову РФ, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Разом з тим наприкінці травня суд задовольнив клопотання України про призупинення рішення від 29 березня 2017 року і підтвердив надання країні безумовного дозволу на оскарження цього рішення. Слухання в Апеляційному суді заплановані на січень 2018 року.