Спецкомітет тримачів 30% єврооблігацій Укрексімбанку підтримав їх реструктуризацію

Спецкомітет тримачів 30% єврооблігацій Укрексімбанку (Київ) підтримав реструктуризацію цінних паперів, повідомляється на сайті емітента.

Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обіг єврооблігацій на $750 із погашенням 27 липня 2015 року відповідно до пропозиції банку, оприлюдненої 20 квітня. Згідно з пропозицією, термін обігу цінних паперів подовжено на сім років. При цьому за ними передбачено амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.

Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку - на $125 млн із погашенням 9 лютого 2016 року і на $600 млн із погашенням 22 січня 2018 року. Як і в попередньому випадку, за обома випусками передбачено амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, 50% решти - вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставки шестимісячного LIBOR зі 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 - до 9,75% з 8,75% річних.

"Ми вдячні спецкомітету за підтримку пропозицій банку. Як раніше зазначалося, банк має намір використовувати надану йому тримісячну пролонгацію євробондів-2015 на узгодження фінальних умов і завершення репрофайлінгу цінних паперів", - наведено на сайті слова голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка.

"Запропоновані банком попередні умови реструктуризації всіх єврооблігацій у справжніх умовах є розумним компромісом. Ми очікуємо, що репрофайлінг цінних паперів буде завершено належним чином", - вважають глава VR Capital Group Ltd Річард Дейтз (Richard Deitz) і портфельний менеджер GLG Partners LP Галья Велімухаметова (Galia Velimukhametova).

Найближчим часом банк має намір звернутися до всіх тримачів єврооблігацій з пропозицією про схвалення зазначених умов.

Укрексімбанк засновано 1992 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром активів (125,999 млрд грн) він посідав 3-тє місце серед 158 банків, що діяли в країні.