Укрексімбанк запропонував кредиторам затвердити реструктуризацію євробондів-2018

Державний Укрексімбанк (Київ) звернувся до тримачів його єврооблігацій на $600 млн із погашенням 22 січня 2018 року з пропозицією затвердити продовження обігу цінних паперів на сім років, повідомив емітент на сайті Ірландської фондової біржі (ISE).

Відповідні збори тримачів цінних паперів заплановано 7 липня 2015 року.

Необхідний кворум становить двоє або більше осіб, що володіють загалом двома третинами цінних паперів. У свою чергу для того, щоб зміни набули чинності, вони повинні зібрати не менше трьох чвертей голосів.

Крім того, банк зазначає, що зміни в умовах цінних паперів мають бути схвалені Національним банком України (НБУ).

Як повідомлялося, спецкомітет тримачів 30% єврооблігацій Укрексімбанку підтримав реструктуризацію цінних паперів. Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $750 з погашенням 27 липня 2015 року відповідно до пропозиції банку, оприлюдненої 20 квітня. Згідно з пропозицією, термін обігу цінних паперів подовжується на сім років. При цьому за ними передбачено амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.

Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку - на $125 млн із погашенням 9 лютого 2016 року і на $600 млн із погашенням 22 січня 2018 року. Як і в попередньому випадку, щодо обох випусків передбачено амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, 50% решти - шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, 50% решти - вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставки шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 - до 9,75% з 8,75% річних.

Укрексімбанк засновано в 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром активів (125,999 млрд грн) він посідав третє місце серед 158 банків, що діяли в країні.