Інтерфакс-Україна
17:28 04.11.2021

Укрексімбанк став ко-менеджером дебютного випуску єврооблігацій НЕК "Укренерго"

2 хв читати
Укрексімбанк став ко-менеджером дебютного випуску єврооблігацій НЕК "Укренерго"

НЕК "Укренерго" успішно завершила розміщення випуску 5-річних єврооблігацій сталого розвитку під державні гарантії на суму $825 млн та ставкою купона 6,875%. Єврооблігації торгуватимуться на Лондонській фондовій біржі. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування/рефінансування допустимих проектів у сфері відновлюваної енергетики, включаючи погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець".

Організатори випуску

Укрексімбанк виступив ко-менеджером розміщення. Спільними букранерами та лід-менеджерами трансакції стали BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs. Рейтинг облігацій очікується на рівні В3 від Moody's та B від Fitch, що відповідає суверенному рейтингу України.

"Ми раді долучитися до такої важливої ​​події в історії не лише компанії, а й усього енергетичного сектору України. Дебютний випуск зелених єврооблігацій НЕК "Укренерго" у такому значному обсязі свідчить про інтерес інвесторів до енергетичного сектору України та підтримку намірів компанії забезпечувати сталий розвиток інфраструктури для зростання частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни", – зазначив в.о. Голови Правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Досвід Укрексімбанку на ринках міжнародного боргового капіталу

Укрексімбанк є досвідченим і активним учасником міжнародних ринків капіталу та емітентом єврооблігацій з 2004 року (загалом через випуски єврооблігацій банком було залучено близько 3 млрд дол. США). Крім того, Укрексімбанк є єдиним серед українських емітентів, який випускав єврооблігації, номіновані у гривні, та першим серед українських емітентів, які здійснили трансакцію викупу частини своїх єврооблігацій через публічну тендерну пропозицію.

У першій половині 2021 року Укрексімбанк також виступив ко-менеджером розміщення єврооблігацій Укравтодору на 700 млн дол. США і ставкою купона 6,25% строком на 7 років під державні гарантії.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

"Буковель" активно впроваджує міжнародні екологічні програми

Спільна зустріч бізнесу, держави та експертів: крок до збалансованої лісової політики

Батьки усвідомлюють свою роль у захисті прав дитини, але потребують підтримки – опитування ЮНІСЕФ

Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток

Злочинна система Портнова має бути знищена, "Європейська солідарність" ініціює ТСК - Сюмар

Об`єм благодійної допомоги IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення сягнув 500 млн грн

Стійкість, стратегія, інвестиції: про що говорили на форумі Forbes Money

РІЕЛ запустив шість нових житлових проєктів, два з них — у Києві формату Riel Family Style

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч метрів квадратних

Цього літа в Ужгороді з’явиться новий центр тяжіння для містян - сучасний торгово-розважальний комплекс GrushevSky

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА