Підсумки перших 9 місяців 2023 року вказують на те, що банківська система України продовжила тенденцію до збільшення ліквідності та прибутковості. Найвищі результати з прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. В третьому кварталі 2023 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватись. Станом на 01.10.2023 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України складала 37,87%. Як і прогнозувало агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався і його подальше зростання малоймовірно: під впливом збільшення видачі нових кредитів цей показник може навпаки поступово знижуватися.

Загальний прибуток банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, а за 9 місяців 2023 року — 109,9 млрд грн, з яких 43,37 млрд грн припадало на ПриватБанк. Діяльність державних Укргазбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку та Сенс Банку також залишалась прибутковою. За підсумками 9 місяців 2023 року збитковими були лише 6 банків, але їх збитки були несуттєвими.

ТОП-19 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9-ти місяців 2023 року:

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ "УКРСИББАНК"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "КОМІНБАНК"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "ОЩАДБАНК"

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

АТ "СЕНС БАНК"

АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "ЮНЕКС БАНК"

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

АТ "УБРР"

 

Лідери рейтингу

За підсумками 9 місяців 2023 року рейтинг очолив АТ "КРЕДОБАНК". За результатами діяльності за перші 3 квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року АТ "Кредобанк" на 51,92% збільшив чистий процентний дохід, на 9,31% — чистий комісійний дохід, та в 22,05 рази наростив обсяг прибутку. Станом на початок четвертого кварталу банк підтримував великий запас за нормативом адекватності регулятивного капіталу (32,63%), прийнятний рівень частки NPL в кредитному портфелі (22,03%), а також істотний запас за всіма нормативами ліквідності (LCRвв — 245,12%, LCRів — 367,22%, NSFR — 226,27%). АТ "КРЕДОБАНК" мав якісні депозитні програми для населення, а також унікальні карткові продукти в чотирьох валютах (гривня, долар США, євро та польський злотий). Крім того АТ "КРЕДОБАНК" має високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони акціонера — PKO Bank Polski S.A., що є найбільшим банком Польщі та однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. Коментуючи перспективи нового фінансового року, Голова Правління АТ "Кредобанк" Єжи Яцек Шугаєв зазначив: "Важко прогнозувати ситуацію на 2024 рік щодо ставок по строковим депозитам для населення в гривні, та учасники банківського ринку сподіваються, що Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання. Відповідно і стабілізується позиція НБУ щодо облікової ставки й зміцниться довіра українців до банківської системі, а гравці банківського ринку зможуть запропонувати гідні пропозиції для своїх клієнтів щодо збереження їхніх коштів".

Другу позицію в рейтингу зайняв Райффайзен Банк. За 2022 рік банк отримав чистий процентний дохід у сумі 12,829 млрд грн та прибуток в розмірі 1,547 млрд грн, а вже за 9 місяців 2023 року прибуток банку після оподаткування перевищив 6,136 млрд грн. Станом на 01.10.2023 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 14,29%, що значно менше за середньо-ринковий рівень NPL по банківській системі.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) посів сьому сходинку у рейтингу. За 9 місяців 2023 року АТ "КОМІНБАНК" істотно наростив обсяги операцій на вітчизняному ринку банківських послуг. За вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року чистий процентний дохід банку збільшився в 4 рази. За 9 місяців 2023 року банк прибуток після оподаткування в розмірі 79,172 млн грн. Важливо, що АТ "КОМІНБАНК" підтримує значний запас за нормативами капіталу (Н2 — 17,3%, Н3 — 17,15%) та був дуже добре забезпечений ліквідністю. На 01.10.2023 року нормативи ліквідності банку мали наступні значення: LCRвв — 310,18%, LCRів — 317,58% та NSFR — 154,24%. Підводячи результати діяльності банку у 2023 році і заглядаючи у наступний рік, Голова Правління АТ "КОМІНБАНК" Тетяна ПУТІНЦЕВА зазначила: "COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт і доводить це конкретними справами. Від початку війни банк відкрив понад 20-ть нових відділень і в наступному році продовжить зростати: плануємо розширення мережі і відповідно — посилення команди".

Стабільно надійні і прибуткові держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків вкотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, який є постійним учасником рейтингу і стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. 2022 рік ПриватБанк завершив з прибутком в сумі 30,252 млрд грн, а за 9 місяців 2023 року прибуток ПриватБанку сягнув 43,37 млрд грн — це трохи менше 40% від загального прибутку вітчизняної банківської системи. ПриватБанк увійшов до ТОП-5 банків з надійними депозитами.

Діяльність Ощадбанку могла б заслуговувати на позитивну оцінку, проте частка проблемних кредитів в кредитному портфелі Ощадбанку станом на початок четвертого кварталу 2023 року складала 48,77%. Нагадаємо, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилась ще на 5,46 процентних пункти, і станом на 01.01.2022 вона становила 36,65%. 9 місяців 2023 року банк завершив з прибутком 14,176 млрд грн.

До прибуткової роботи повернувся і Укргазбанк. Станом на 01.10.2023 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила 30,92%. За даними звітності, яка опублікована на сайті НБУ, банк завершив 9 місяців 2023 року з чистим процентним доходом 4,741 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,96 млрд грн. Безумовно, прибуткова діяльність банку покращила його позиції на ринку та в рейтингу надійності депозитів.

Укрексімбанк завершив 9 місяців 2023 року з чистим процентним доходом на рівні 3 млрд грн та чистим комісійним доходом в розмірі 0,85 млрд грн. Чистий прибуток банку після оподаткування за підсумками 9 місяців 2023 року склав 3,595 млрд грн.

Загальна тенденція така, що 4 з 4-х держаних банків показали прибуткову діяльність за підсумками 9 місяців 2023 року, при цьому кращим був Приватбанк. Якщо така тенденція продовжиться, то Укргазбанку та Укрексімбанку не буде потрібна докапіталізація від держави. Однією з причин прибуткової роботи державних банків є підвищення рівня процентних ставок, в тому числі за депозитними сертифікатами НБУ.

В цілому, банківська система демонструє поступове покращення якості активів та незначні, але вже помітні тренди до зростання якості кредитного портфеля у третьому кварталі 2023 року, яке відбувається за рахунок видачі нових кредитів. Найбільш прибутковими за підсумками 2023 році будуть державні банки та банки з іноземним капіталом. Банки продовжують розширювати лінійку своїх продуктів для населення з урахуванням попиту населення. Мультивалютні кредитні картки, депозити під купівлю валюти та продукти у криптовалюті значно доповнюють класичні депозитні програми населення. Розвиток ринку депозитів вказує на наявність конкуренції між банками та на їх готовність задовольняти нові потреби клієнтів навіть під час війни.

 

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)