"Vodafone Україна" після переговорів із власниками євробондів щодо реструктуризації відмовилася від їх продовження

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) провів переговори із власниками його єврооблігацій на $400 млн про можливість їхньої реструктуризації, проте після відмови власників приблизно 31% паперів від запропонованих умов вирішив відмовитися від подальших переговорів.

"У світлі вищевикладеного VFU оголошує, що за відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій. Натомість VFU зосередиться на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року", – йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, переговори про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня цього року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні, які нині не дозволяють VFU здійснюватиме транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

Зазначається, що власникам єврооблігацій було запропоновано такі ключові умови: продовження дати погашення облігацій на три роки, збільшення відсоткової ставки до 7,7%, виплата комісії за згоду у розмірі 1,5%, застава коштів VFU, що перебувають в Україні, з метою погашення облігацій та включення нового положення про обов'язкове дострокове погашення у разі ослаблення чинних заходів контролю за рухом капіталу.

"Однак після переговорів пропозицію про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію", – констатується у повідомленні.

VFU наголошує, що, незважаючи на неможливість здійснювати транскордонні платежі за межі України для полегшення погашення євробондів, наразі фінансове становище компанії залишається стійким, і вона має достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань щодо платежів в Україні мірою настання терміну їх виконання в найближчому майбутньому.

Як повідомлялося, 14 лютого цього року уряд України звернувся до Національного банку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій та із західними кредиторами. До списку увійшли "ВФ Україна", компанії з трубно-колісного холдингу "Інтерпайп", найбільшого гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел" та трьох холдингів "ДТЕК": "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК" "Нафтогаз".

Проте Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні та липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їхнє погашення залишається проблемою.

У серпні VFU виплатив черговий процентний дохід за єврооблігаціями на суму $12,4 млн. "Платіж було здійснено з оншорного (українського – ІФ-У) банківського рахунку компанії, що стало можливим після останньої лібералізації валютного контролю, що дозволяє транскордонні платежі для обслуговування боргу", – йшлося у повідомленні на сайті компанії.

ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") у першому півріччі 2024 року зменшило чистий прибуток на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 1,954 млрд грн. Його виторг збільшився на 13% - до 11,707 млрд грн. Компанія обслуговувала 15,9 млн абонентів на 30 червня 2024 року.

З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding – диверсифікованої групи компаній, що працюють в енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній галузях.