"Vodafone Украина" на предложение выкупа евробондов на $4,67 млн получил в 7,6 раза больше заявок

Второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", VFU), который 15 июля объявил третье предложение о выкупе своих еврооблигаций в связи с уплатой дивидендов, снова получил заявки, значительно превысившие указанную сумму выкупа, хотя цена выкупа снова была снижена - до 85% от номинала.

"Предложенные облигации принимаются к приобретению на пропорциональной основе в соответствии с коэффициентом масштабирования 0,1315451889487317", - отмечается в сообщении эмитента на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, если результатом применения такого коэффициента к пакету облигаций любого владельца станет сумма меньше минимального номинала, то такие предложенные облигации отклоняются.

Два первых раза "Vodafone Украина" выкупал облигации на сумму эквивалента EUR1 млн, тогда как в третий раз на сумму эквивалента EUR1 млн+$3,5 млн.

Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй - 90% от номинала, а третий - 85% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668 - то есть общая сумма поданных заявок примерно в 250 раз превышала предложенную сумму выкупа $1,11 млн.

Дата расчета по третьему тендерному предложению наступит примерно 6 августа 2025 года.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, равную EUR1 млн.

Компания отметила, что согласно условиям выпуска облигаций, в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

VFU напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн. В результате после двух выкупов объем облигаций в обращении уменьшился до $297,74 млн.

Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% - до 697 млн грн.