Україна 11 вересня стартує серію роад-шоу нового випуску євробондів
Україна з 11 вересня проведе ряд зустрічей з інвесторами щодо випуску нових єврооблігацій, повідомляється на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Згідно з повідомленням, 11-12 вересня заплановані зустрічі в Лондоні, 13 вересня - в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні.
Після зазначених зустрічей, виходячи з ринкових умов, Україна випустить облігації зовнішньої державної позики. Цінні папери будуть емітовані за правилом 144А і положенням Reg S (для американських і неамериканських інвесторів - ІФ).
Організаторами зустрічей виступають BNP Paribas, J.P. Morgan і Goldman Sachs.
Передбачуваний обсяг випуску нових єврооблігацій і умови їх звернення в повідомленні не уточнюються.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів у четвер ввечері оголосило на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE) про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020рр за рахунок випуску нових цінних паперів.
В рамках оферти Мінфін готовий викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу.
Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою $ 1,5 млрд за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.
За даними міністерства, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, складає $ 1 млрд 822,243 млн, єврооблігацій-2020 року - $ 1 млрд 779,837 млн.
Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.
Термін пропозиції закінчується 15 вересня в 22:00 за лондонським часом. У той же період дата і час можуть бути змінені.
Цінні папери будуть купуватися за рахунок нових єврооблігацій, випуск яких буде анонсований в цей же або наступного дня.
Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.
У повідомленні вказано, що зазначена оферта є частиною політики Мінфіну з управління держборгом і націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.