Україна має намір розмістити єврооблігації терміном від 10 до 15 років, повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца.

Відповідне повідомлення одного з менеджерів випуску - BNP Paribas - у системі Bloomberg він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у ніч на п'ятницю.

Раніше Україна не розміщувала 15-річні єврооблігації.

Як повідомлялося, Україна з 11 вересня проведе низку зустрічей з інвесторами щодо випуску нових єврооблігацій. Зокрема, 11-12 вересня заплановані зустрічі в Лондоні, 13 вересня - в Нью-Йорку, 14 вересня - в Бостоні.

Після зустрічей, з урахуванням ринкових умов, Україна випустить облігації зовнішньої державної позики. Цінні папери будуть емітовані за правилом 144А і положенням Reg S (для американських і неамериканських інвесторів - ІФ).

Організаторами зустрічей виступають BNP Paribas, J.P. Morgan і Goldman Sachs.

Передбачуваний обсяг випуску нових єврооблігацій і умови їх звернення поки не уточнюються.

Крім цього, Міністерство фінансів на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE) в четвер увечері оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 рр. за рахунок випуску нових цінних паперів. У рамках оферти міністерство готове викупити всі знаходяться в обігу єврооблігації-2019.

Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою $1,5 млрд за винятком схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.

За даними міністерства, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, становить $1 млрд 822,243 млн, єврооблігацій-2020 року - $1 млрд 779,837 млн.

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.

Термін пропозиції закінчується 15 вересня 2017 року 22:00 за лондонським часом. У той же час дата і час можуть бути змінені.

Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.

Як зазначає Мінфін, ця оферта є частиною його політики з управління держборгом, вона орієнтована на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах в 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних. Потім в 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд, втрати інвесторів під час обміну становили близько 20%. Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена на рівні 7,75% річних.

Росія, що не взяла участі в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на $3 млрд, викуплених РФ в грудні 2013 року.

Київ в 2014-2016 рр. щорічно продавав також п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по $1 млрд.

Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом у 2018 році єврооблігацій на загальну суму $2 млрд