Україна в рамках зробленої нею оферти отримала пропозиції про викуп єврооблігацій з погашенням у 2019 році на загальну номінальну суму $1 млрд 160,905 млн і єврооблігацій з погашенням у 2020 році на $415,152 млн і вирішила задовольнити всі з них, повідомив емітент на Ірландській фондовій біржі в понеділок.

"Заявник цим повідомляє, що загальна остаточна прийнята сума (до викупу) становить $1 млрд 576,057 млн", - зазначено в документі.

Згідно з ним, єврооблігації-2019 викуповуються за ціною 106% від номіналу, єврооблігації-2020 - 106,75% від номіналу.

Разом із зазначеною сумою буде також виплачено накопичені відсотки, які, враховуючи процентну ставку за облігаціями в 7,75% річних, становлять $5,17 на кожні $1 тис. номіналу.

У документі уточнюється, що розрахунки передбачається здійснити 25 вересня або близько цієї дати.

Згідно з оцінками агентства "Інтерфакс-Україна", Україні доведеться заплатити тримачам єврооблігацій-2019-2020 у рамках викупу $1 млрд 681,88 млн грн.

Після викупу в обігу залишаться єврооблігації-2019 загальним номіналом $661,338 млн, єврооблігації-2020 - $1 млрд 364,685 млн.

Як повідомлялося, Україна у рамках згладжування піка виплат, що припадає на виборний 2019 рік, планує здійснити викуп за рахунок випуску нових єврооблігацій із погашенням через 10-15 років, роад-шоу яких відбулося минулого тижня, а результати розміщення очікуються в другій половині дня в понеділок.

Згідно з даними джерела в банківських колах, орієнтир дохідності нових єврооблігацій із погашенням у 2032 році становить близько 7,75%. Організаторами операції виступають BNP Paribas, Goldman Sachs та JP Morgan. Облігації мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.

Операція стане першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді Україна розмістила 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із дохідністю 7,5% річних. У 2014-2016 роках Україна щороку розміщувала п’ятирічні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що давало змогу країні позичати за рекордно низькими ставками - приміром, минулого року дохідність євробондів України становила лише 1,471%.

У 2015 році було здійснено реструктуризацію 13 випусків євробондів країни на загальну суму $14,36 млрд та EUR0,6 млрд, інвестори погодилися на списання близько 20% основного боргу і перенесення виплат щодо решти на чотири роки. Ставка купона всіх реструктурованих випусків була встановлена на рівні 7,75% річних.