Інтерфакс-Україна
13:56 19.12.2024

"Метінвест" викупить єврооблігації-2025 номіналом $16,3 млн за підсумками тендера

2 хв читати
"Метінвест" викупить єврооблігації-2025 номіналом $16,3 млн за підсумками тендера

Гірничо-металургійна група "Метінвест" викупить свої єврооблігації з погашенням 17 червня 2025 року на загальну номінальну суму $16,27 млн за підсумками оголошеного 9 грудня аукціону, в якому ціна була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу обмеження - EUR70 млн.

Як зазначено в біржовому повідомленні компанії в четвер, за підсумками викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму EUR161,886 млн.

Уточнюється, що розрахунки відбудуться 23 грудня.

Дилер-менеджером угоди виступає Deutsche Bank.

Як повідомлялося, "Метінвест" називав метою викупу активне управління борговим навантаженням, згладжування виплат з обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зниження тиску ліквідності у зв'язку з майбутнім погашенням облігацій, з огляду на підвищений ризик для "Метінвесту" у зв'язку з операційним середовищем України.

Зазначалося, що інтенсивні бойові дії продовжують наближатися до активів "Метінвест Покровськвугілля", до складу якого входить кілька підприємств, основними з яких є шахтоуправління "Покровське" і збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська". У сукупності в першому півріччі 2024 року вони виробили 58% коксівного вугілля групи і забезпечили понад третину EBITDA. Роботу одного з трьох стовбурів шахти було зупинено минулого тижня, тоді як на початку 2024 року фронт перебував на відстані близько 40 км.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, останнє котирування єврооблігацій "Метінвесту" з погашенням у 2025 році та ставкою купона 5,625% 29 жовтня 2024 року становило 86,95%, після чого папір виключили з торгів, а на Штутгартській біржі в середу він становив 86,954%.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

Угода щодо лібералізації торгівлі - це новий етап у контексті процесу вступу України в ЄС - Єврокомісія

Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Узгоджено ключові принципи, на яких розбудують зону вільної торгівлі між Україною та ЄС - Стефанішина

НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

Кабмін прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4,5% у 2026 р. та 5% у 2027 р. - Бюджетна декларація

ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на суму 5,2 млрд грн через СЕТАМ

Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА