15:29 17.09.2019

"Метінвест" має намір викупити єврооблігації на $440 млн і випустити нові

2 хв читати
"Метінвест" має намір викупити єврооблігації на $440 млн і випустити нові

 Гірничо-металургійна група "Метінвест" оголосила про пропозицію (оферту) викупити за грошові кошти єврооблігації на $440 млн з випуску на $944,515 млн із погашенням у 2023 році й купоном 7,75% і випустити нові облігації.

"Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу та зниження ризиків рефінансування", - наголошується в повідомленні "Метінвесту" на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, ціна викупу для тих, хто погодиться продати до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.

Прайсинг нових єврооблігацій заплановано оголосити якомога раніше після 30 вересня за підсумками заявок на викуп, підбити підсумки оферти - близько 16 жовтня, щоб виконати всі розрахунки 17 жовтня.

Як повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах, "Метінвест" проведе зустрічі з інвесторами в США, Великій Британії та континентальній Європі, починаючи з 18 вересня. Організаторами призначені Deutsche Bank, Natixis і UniCredit. Компанія має намір розмістити доларові євробонди терміном обігу 8-10 років, а також розгляне можливість траншу в євро на п'ять-сім років.

Спільними дилер-менеджерами угоди призначені Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis і UniCredit Bank AG.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до $408 млн.

Згідно з оприлюдненими 16 вересня компанією попередніми неаудованими проміжними фінансовими результатами за перше півріччя-2019, її виручка за звітний період скоротилася на 6% - до $5,818 млрд, EBITDA знизилася на 33% - до $890 млн.

Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року практично збереглася на рівні кінця 2018 року - $2,753 млрд. При цьому обсяг коштів також практично не змінився і становить $279 млн. Чистий борг зберігся на рівні $2,474 млрд.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" в арбітражі з "Газпромом" порушив питання можливого відключення від газу низки міст України через припинення транзиту

Щодо газу в Парижі домовилися домовлятися далі - Вітренко (розширена)

США ввели санкції проти мера Вентспілса та його компаній

Сума вимог РФ до України у зв'язку з боргом за євробондами становить $4,5 млрд - Мінфін РФ

Голова Ради НБУ просить ВР терміново повернути під контроль правління регулятора

Інфляція в Україні в листопаді знизилася до 0,1%, у річному вимірі - до 5,1% - Держстат

ПриватБанк у 2019 році зміг отримати 585 млн грн за "токсичним" кредитним портфелем на 250 млрд грн

У концесійному конкурсі з морпорту "Херсон" братимуть участь чотири компанії

Польська PGNiG та українська "ЕРУ" розпочнуть розвідку і видобуток газу на Львівщині – угода

"Нафтогаз" не відмовиться від своїх вимог до "Газпрому" в арбітражі - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА