15:29 17.09.2019

"Метінвест" має намір викупити єврооблігації на $440 млн і випустити нові

2 хв читати
"Метінвест" має намір викупити єврооблігації на $440 млн і випустити нові

 Гірничо-металургійна група "Метінвест" оголосила про пропозицію (оферту) викупити за грошові кошти єврооблігації на $440 млн з випуску на $944,515 млн із погашенням у 2023 році й купоном 7,75% і випустити нові облігації.

"Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу та зниження ризиків рефінансування", - наголошується в повідомленні "Метінвесту" на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, ціна викупу для тих, хто погодиться продати до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.

Прайсинг нових єврооблігацій заплановано оголосити якомога раніше після 30 вересня за підсумками заявок на викуп, підбити підсумки оферти - близько 16 жовтня, щоб виконати всі розрахунки 17 жовтня.

Як повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах, "Метінвест" проведе зустрічі з інвесторами в США, Великій Британії та континентальній Європі, починаючи з 18 вересня. Організаторами призначені Deutsche Bank, Natixis і UniCredit. Компанія має намір розмістити доларові євробонди терміном обігу 8-10 років, а також розгляне можливість траншу в євро на п'ять-сім років.

Спільними дилер-менеджерами угоди призначені Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis і UniCredit Bank AG.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до $408 млн.

Згідно з оприлюдненими 16 вересня компанією попередніми неаудованими проміжними фінансовими результатами за перше півріччя-2019, її виручка за звітний період скоротилася на 6% - до $5,818 млрд, EBITDA знизилася на 33% - до $890 млн.

Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року практично збереглася на рівні кінця 2018 року - $2,753 млрд. При цьому обсяг коштів також практично не змінився і становить $279 млн. Чистий борг зберігся на рівні $2,474 млрд.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Суд наклав арешт на майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" - Офіс генпрокурора

Аеропорт "Бориспіль" не отримував від МОЗ рекомендації про обмеження на поїздки і торгівлю з Китаєм через коронавірус

Мінінфраструктури України та німецька DB підписали меморандум про стратегічне партнерство для трансформації "Укрзалізниці"

НБУ продав на аукціоні всі виставлені набори "Монети України 2019" на 74,65 тис. грн

Зеленський обіцяє спецумови при інвестиціях в Україну від $100 млн і податкові пільги при приватизації від $10 млн

Україна має стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи - Зеленський

Мінінфраструктури не планує передавати аеропорт "Запоріжжя" в концесію всупереч думці місцевої влади

У МВФ відзначають прогрес й очікують повного завершення Україною всіх дій для ухвалення рішення про нову програму фінансування

Промвиробництво в Україні в 2019 році знизилося на 1,8% - Держстат

Керівництво "Київметробуду" готове співпрацювати з правоохоронними органами для продовження будівництва метро на Виноградар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА