S&P поставило рейтинг Києва на перегляд iз можливiстю зниження
Мiжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Ratings Services помiстило довгостроковий рейтинг дефолту емiтента (РДЕ) столицi України Києва "B-" на перегляд iз можливiстю зниження.
"Внесення рейтингу в CreditWatch вiдображає нашу заклопотанiсть стосовно повiльнiшого, нiж очiкувалося, прогресу Києва у здiйсненнi свого плану з рефiнансування виплати за єврооблiгацiями на $250 млн 26 листопада 2012 р. внутрiшнiми облiгацiями на 3,5 млрд грн ($440 млн)", - йдеться в повiдомленнi агентства в понедiлок.
S&P зазначає, що до 26 жовтня було залучено лише 0,56 млрд грн, i цю суму вже було використано для часткового погашення одного з банкiвських кредитiв на 0,75 млрд грн. "Враховуючи вiдсутнiсть альтернативного сценарiю погашення заборгованостi, ми припускаємо, що пiдтримка центрального уряду може знадобитися", - зазначає агентство, вказуючи також на слабке виконання бюджету та дуже низьку лiквiднiсть.
На думку S&P, пiдтримку може бути надано шляхом купiвлi державними банками облiгацiй на 3 млрд грн або прямим фiнансуванням з держбюджету.
Агентство додає, що брак часу залишає мiсту менше простору для маневру, що пiдвищує ймовiрнiсть технiчних чи iнших труднощiв у розмiщеннi достатнього обсягу внутрiшнiх облiгацiй.
S&P розраховує вивести рейтинг Києва зi списку на перегляд у найближчi тижнi, залежно вiд прогресу мiста в питаннi рефiнансування.
Як повiдомлялося, голова Київської мiської державної адмiнiстрацiї (КМДА) Олександр Попов наприкiнцi вересня заявив, що Київ зможе залучити достатню суму коштiв, аби вчасно погасити єврооблiгацiї на $250 млн.
"У нас є повнi домовленостi щодо надання нам у цьому планi необхiдної допомоги з боку Мiнiстерства фiнансiв, Нацiонального банку, комерцiйних банкiв", - сказав градоначальник.
Київська мiськрада 24 травня ухвалила рiшення про залучення внутрiшньої позики на суму 3,5 млрд грн строком на три роки з рiчною процентною ставкою 15,25%. Розмiщення паперiв заплановано з 25 червня до 31 грудня 2012 року.
Частину суми буде направлено на погашення зобов'язань за зовнiшньою позикою – п’ятирiчних єврооблiгацiй 2007 року випуску на суму $250 млн, iншi кошти - на реалiзацiю проектiв за програмою соцiально-економiчного розвитку. Станом на 25 жовтня мiсто залучило 502,332 млн грн у результатi розмiщення облiгацiй серiї "D".
Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй серiї "В" - 1,125 млрд грн, серiї "С" - 250 млн грн, серiї "D" - 500 млн грн, серiї "Е" - 750 млн грн, серiї "F" - 875 млн грн. Андеррайтером випуску є Укрексiмбанк (Київ).
Київ у листопадi 2007 року випустив п'ятирiчнi єврооблiгацiї на $250 млн пiд 8,25% рiчних. Наразi в обiгу також є випуск єврооблiгацiй Київ-2015: папери випущено в жовтнi-2005 на $250 млн пiд 7,98% рiчних, їх погашення заплановано на листопад-2015.
Наприкiнцi червня-2011 Київ розмiстив п'ятирiчнi єврооблiгацiї на $300 млн iз прибутковiстю 9,375% рiчних iз метою рефiнансування випуску євробондiв 2004 року на $200 млн, випущених пiд 8,625% рiчних, i реалiзацiї соцiально-економiчної програми розвитку мiста.
