Україна випустить єврооблігації на $31,617 млн для реструктуризації боргу "Укравтодору" Citibank
Citibank у рамках реструктуризації гарантованого державою кредиту "Укравтодорру" на $41,5 млн отримає єврооблігації України з погашенням 1 вересня 2019 року номіналом $31,617 млн і державні деривати умовною вартістю $10,389 млн, виплати за якими прив'язані до динаміки ВВП.
Відповідна постанова Кабінету Міністрів №101 від 24 лютого опублікована в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" у четвер.
Як повідомила напередодні при затвердженні цього питання на засіданні Кабміну міністр фінансів Наталія Яресько, закрити цю транзакцію планується вже в четвер, 25 лютого.
Вона уточнила, що умови реструктуризації цього кредиту "Укравтодору" відповідають умовам здійсненої 12 лютого реструктуризації ще двох гарантованих державою кредитів ВАТ "Сбербанк Росії", наданих в 2011 році "Укравтодору" і ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля на загальну суму приблизно $367 млн: випуск на 75% суми боргу єврооблігацій і ще на 25% - державних деривативів.
Як повідомлявся, в периметр боргової операції, передбаченої програмою EFF із МВФ, уряд постановою від 4 квітня 2015 року включило узяті під гарантії держави кредити "Укравтодору" від 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 рр. з погашенням відповідно в 2015, 2016, 2017, 2015 і 2016 рр., кредит КБ "Південне" ім. Янгеля від 2011 року з погашенням в 2018 році і кредит "Укрмедснабу" від 2009 року з погашенням в 2020 році.
У переліку були також 22 випуски єврооблігацій, з яких 11 випусків облігацій зовнішньої держпозики, 3 випуски гарантованих державою єврооблігацій держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" ("Фінінпро"), випущені під час підготовки до Євро-2012, єврооблігації "Укрзалізниці", 5 випусків єврооблігацій державного Укрексімбанку і Сбербанку, а також два випуски єврооблігацій Києва.
Першими вдалося реструктуризувати без випуску держпаперів єврооблігації банків. Потім восени 2015 року тримачі 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд обміняли 80% боргу за ними на нові єврооблігації з погашенням в 2019-2027 рр., а 20% - на держдеривати. Згоди не було отримано лише за "російськими" євробондами на $3 млрд, термін погашення яких настав наприкінці грудня 2015 року.
У грудні до реструктуризації приєдналися тримачі випущених на $550 млн єврооблігацій Києва (без урахування паперів власників, що відмовилися від реструктуризації, на суму понад $100 млн). Вони отримали на 75% суми боргу суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і на 25% - держдеривати.
У середині лютого реструктуризацію без випуску держпаперів схвалили тримачі єврооблігацій "Укрзалізниці".
Реструктуризацією кредиту "Укравтодору" Citibank збільшує обсяг обігових єврооблігацій України з погашенням у 2019 році до $1 млрд 646,241 млн і державних деривативів до $3 млрд 130,061 млн.
Окрім того, були випущені єврооблігації-2020 на $1 млрд 706,53 млн, єврооблігації-2021 - на $1 млрд 377,761 млн, єврооблігації-2022 на $1 млрд 354,820 млн, єврооблігації-2023 - на $1 млрд 330,114 млн, єврооблігації-2024 - на $1 млрд 315,072 млн, єврооблігації-2025 - на $1 млрд 306,032 млн, єврооблігації-2026 - на $1 млрд 295,404 млн і єврооблігації-2027 - на $1 млрд 286,228 млн.
Процентна ставка за всіма вказаними цінними паперами встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня і 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року, а термін погашення настає 1 вересня відповідного року.
З урахуванням змін загальна сума номінально випущених у рамках боргової операції єврооблігацій сягнула $12,628 млрд, що виводить на купонну виплату в період до 2020 року в $489,3 млн. Винятком стане перша виплата у березні 2016 року, яка перевищить цю суму через більш тривалий купонний період. Згідно з даними Мінфіну на 12 лютого, всього в поточному році на обслуговування нових єврооблігацій планують спрямувати $1,07 млрд.
Що стосується державних деривативів, то виплати за ними залежать від динаміки ВВП України і почнуться не раніше 2021 року.
